2023年四月第三周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述：较上周，全国建筑钢材下跌↓；个别城市上涨

1.1、东北地区：较上周，黑龙江下跌↓90-100元/吨；吉林下跌↓50-110元/吨；辽宁下跌↓10-80元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京下跌↓40元/吨；天津下跌↓30-70元/吨；河北下跌↓40-90元/吨；山西下跌↓40-60元/吨；内蒙古下跌↓80-90元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南下跌↓70-100元/吨；湖北下跌↓10-80元/吨；湖南下跌↓30-40元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海下跌↓10-50元/吨，江苏下跌↓10-20元/吨；浙江下跌↓10-50元/吨；浙江个别城市上涨；安徽下跌↓10-20元/吨；江西下跌↓20-50元/吨；山东下跌↓10-20元/吨；福建下跌↓20-40元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东下跌↓10元/吨；广东个别城市上涨；广西下跌↓30-40元/吨；海南下跌↓10元/吨；

1.6、西北地区：较上周，陕西下跌↓20-110元/吨；甘肃下跌↓50-120元/吨；青海下跌↓50元/吨；宁夏下跌↓80元/吨；新疆下跌↓30-60元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆下跌↓40元/吨；四川下跌↓10-50元/吨；贵州下跌↓30-50元/吨；云南下跌↓50-70元/吨；西藏下跌↓50-70元/吨；

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢下跌↓为主

调价情况如下：

华东地区：下跌↓10-30元/吨；

华中地区：下跌↓10-40元/吨；

华南地区：上涨↑20-30元/吨；

华北地区：下跌↓20元/吨；

西北地区：下跌↓10-70元/吨；

东北地区：下跌↓30-50元/吨；辽宁废钢上涨↑10-30元/吨；

西南地区：下跌↓20-50元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾

本周全国多地水泥价格下跌 ，截止上周，水泥平均价格为468.5元，周环比降0.89%。

二.各区域行情分析

华华东：无新项目拉动需求增长，局部受雨水影响，需求被抑制，需求小幅下降。

华南：广东天气好转后，续建项目需求回补，但仍不及3月,珠三角部分水泥品牌价格回落20元/吨；广西重点工程正常施工。整体需求有增长，和去年相比还有一定差距。

华中：湖北重点工程进度尚可；湖南高速项目开工带动新需求，水泥出库量有所回升。

西南：川渝前期重点项目对需求拉动已兑现，本周暂无新项目；云南进入农忙、节日等季节性影响周期，水泥需求有所回升；

三北：无不利因素影响，在建项目需求量逐步恢复正常，同比去年施工节奏快，需求持续回升。

三.水泥后市观点

除华东外，其余区域水泥出货量较上期均有增幅，整体需求略有好转。天气好转后，各地需求回升，局部新开也带动需求增长，预计本周水泥出库量或偏强运行，水泥价格持稳运行。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为405元/方，周环比下浮3元/方。

二、混凝土供需分析

1、产能利用率

截至上周末，国内506家混凝土企业产能利用率为12.71%，环比上期提升0.84个百分点。发运量方面环比提升7.16%，年同比提升2.39%。华东、西北两地混凝土产能利用率回升较快，本周随着降雨天气影响的减少，华东地区混凝土发运量整体保持增补趋势，北方市场虽然部分城市出现沙尘暴，但对混凝土发运影响较小，预计下周混凝土产能利用率将维持在14%左右。

2、发运量

本轮调研周期内，全国混凝土发运量为254.67万方，环比提升7.16%，较2022年同期提升2.39%。

华北地区：发运量环比提升6.3%，年同比降低32%。河北搅拌站反馈本周项目数增加，混凝土用量略有上升，在供项目采购量持稳（如城中村以及棚户区改造项目），新供的是几个钢厂的厂房项目后续用量尚可。目前资金回款情况欠佳，接单比较谨慎。北京搅拌站反馈目前日均发运量不足3000方，环比降低约200-300方/日，周度环比降低1600方左右，沙尘暴对混凝土运输没有明显影响，但是本周大风影响施工单位作业。

西南地区：发运量环比提升10%，年同比减少8.0%。云南、四川、重庆市场发运量基本处于正常恢复阶段，但是贵州混凝土企业反馈，房建项目日均发运量600-700方不等，但是市政类项目需求后劲不足。目前搅拌站在手订单中，市政类项目占比逐渐减少。

西北地区：发运量环比增加3.4%，年同降低9.1%。西安搅拌站混凝土反馈发运量环比上升2000方，上轮受降雨影响，本周恢复正常运输供应，目前手上主要在供国道和火车东站项目。

华东地区：发运量环比降低7.2%，年同比增加19.2%。福州搅拌站反馈目前发运量维持在1300方左右的水平，环比略微提升300方左右，目前是因为去年底及今年新开项目阶段性需求释放，所以有体量支撑，主要支撑项目是安置房、部分集团内部的商品房以及市政类项目。

华南区域：发运量环比提升6.5%，年同比降低6.6%。广东省搅拌站反馈发运量较上周日均提升200-300方，天气有所好转，产量相应也是有提升，不过回款整体很差，他们选择项目也比较谨慎。

三、混凝土后市观点

整体来看，本期国内混凝土发运量同环比均有提升，华中、华南等地雨水天气好转，发运量得到修复，而去年同期大部分地区工地不再受管控影响，混凝土企业发运量有所提升。当前多地虽有大量项目举行开工仪式，但受限于社会面资金流动性因素影响，回款成为大部分混凝土企业最为关注的问题，未来预计混凝土企业仍然选择性供货，二季度全国混凝土发运量或难有明显起色。

五、砂石料版块        

一、砂石市场周度回顾

截至上周末，全国砂石综合均价109.67元/吨，年同比下降4.91%，周环比上升0.3%。目前天然砂均价136元/吨,机制砂均价99元/吨，碎石均价94元/吨。

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

本周全国砂石矿山和加工厂样本企业总开机率为66.92%，较上周提高0.38个百分点。本周砂石产线开机率小幅提高。分区域看，华东、华中、华南地区砂石产线开机率较高，在60%以上。和上周相比，本周华中、华北两个地区开机率有提高。华北个别厂家前期因手续问题没有开机，本周正常生产，开机率提高。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。

本周砂石矿山和加工厂样本企业产能利用率为39.51%，较上周上升1.27个百分点。本周测算的砂石产能利用率提高。分区域看，除华南和东北外，其他五个地区产能利用率均有上升。华北本地市政项目正常开工，带动当地砂石厂家发货，进而产能利用率提高。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他六个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

本周全国砂石矿山和加工厂样本企业发货量为1593万吨，周环比下降1645.97万吨，周环比上升3.32%。其中，碎石发货量为927.95万吨，周环比上升3.98%；机制砂发货量为547.93万吨，周环比上升3.38%；石粉发货量为170.1万吨，周环比下降0.29%。本周砂石发货量反降为升，较上周增加52.93万吨。分区域看，本周除华南和东北外，五个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的提高。华东地区发货量最高为949.04万吨，其次为华中地区，发货量为265.37万吨。本周天气影响弱，部分工程项目进度恢复，但资金仍然影响项目的实际工作量。后期项目受天气制约不大，砂石发货量或小幅提高。

国内混凝土产能利用率为12.71%，环比上期提升0.84个百分点。发运量方面环比提升7.16%，年同比提升2.39%。华东、西北两地混凝土产能利用率回升较快，本周随着降雨天气影响的减少，华东地区混凝土发运量整体保持增补趋势，北方市场虽然部分城市出现沙尘暴，但对混凝土发运影响较小，预计下周混凝土产能利用率将维持在14%左右。

3、库存情况分析

京唐港：本周港口砂石发货量较上周小幅提升，船只压港现象缓解，叠加沿海运价持续承压下行，港口贸易活跃，不过下游江浙沪一带需求释放一般，供应较为饱和，预计短期内砂石发货量增幅有限。

三、砂石市场下周预测

华东：目前需求恢复不及预期，部分项目资金回款不理想，短期内砂石发货量提升有限。

华中：目前主要是基建和市政项目支撑砂石需求，但外发量下降，华中整体砂石发货量小幅回升。预计后期华中发货量或将稳中偏强运行。

华南：重点在建项目目前进度一般，开工在建以机场、轨交项目为主，房建板块持续疲软；砂石贸易基本以现金结算交易为主，活跃度较低，预计发货量或将保持稳中偏弱运行。

西南：西南地区砂石需求量正在逐步释放，但云贵地区受资金影响恢复速度较慢，砂石需求量不佳，川渝地区新项目充足砂石需求量逐步增加。西南地区砂石需求量整体呈稳中偏强运行。

东北：项目恢复下，本地砂石消费量有望提升，叠加苏北、山东下游市场需求加持，外发量或将有所提升可观，预计后期砂石发货量或将有所回升。

华北：本周京津冀部分城市施工项目受到天气因素影响，整体进度略有放缓，不过贸易端还是较为积极的，叠加部分矿山恢复生产，华北砂石发货量稳步提升。现阶段两条高铁配套的基础设施工程也在持续推进，预计下周砂石发货量稳中有涨。

六、建筑木方价格版块 

从全国白松均价来看上周报1843元/方，本周报1832元/方，从均价走势图来看本周木方价格仍下行，市场变动互相影响，其他市场调整相对滞后，原木价格止跌回稳，港口库存下降速度提升。

一、木方供需分析

1、供给

从供给端来看，辐射松外盘价格125美元/方；云杉外盘价格135欧元/方，国内原木贸易接货意向不足，实际成交偏差。国内港口原木价格持续探底，江苏辐射松原木价格790-820元/方，成品价格报价1240-1260元/方，价格倒挂加剧，部分供给企业让利去库存，市场价格相对混乱，质量参差不齐。

2、需求

综合加工企业日出货情况来看，部分加工企业日产能较上周回升2成左右，小型工程项目逐步开工，释放部分需求，后续价格走势与重大项目的开工情况相关性大，短期来讲政策和资金到位情况一般，需求释放信号不强。

二、木方后市观点

1、成本

从成本端来看，综合原油品种变化率为11.30%，油价预测上调530元/吨，折成升价约0.42元/升，同时海运费用增加，集装箱空置情况好转，离港木材价格有所上涨。港口原木库存出货量增加，原木商预计会降价去部分旧材库存，回调新材价格。

2、需求

从需求端来看，全国房地产融资回暖，央国企及部分优质民企凭借热点城市布局以及积极的推盘去化，表现出较强的抗周期韧性，但民营企业地产销售下降态势，重大项目开工周期性延缓，市场刚需采买为主。

从现在情况来看原木商和加工厂企业均有意向回涨价格，后续其他市场出现上涨趋势，但需求量增长不足，市场刺激效果好，但综合价格偏虚，预计贸易批发客户采买意向提高，预计短期内木方报盘价格将回升，实际成交价格变动不大。

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格上涨；沥青价格较月初上涨4.23%

2、本周成品油价格大幅上调；上调幅度0.43-0.54元/升

3、本周有色金属上涨；

4、安装工程材料价格专区更新；

5、石家庄、太原木方价格下跌↓20元/方；贵阳木方价格上涨30元/方；海口木方价格下跌↓50元/方；郑州、武汉、长沙木方价格下跌↓20元/方。西安木方价格下跌↓20元/方；兰州木方价格上涨30元/方；上海、杭州、合肥、福州木方价格下跌↓20-30元/方；

6、周转租赁专区更新；租赁价格持续下跌；

洛阳行列信息技术有限公司

2023年4月20日