2023年四月第四周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述：较上周，全国建筑钢材大幅下跌↓；

1.1、东北地区：较上周，黑龙江下跌↓200元/吨；吉林下跌↓60-240元/吨；辽宁下跌↓130-210元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京下跌↓200-250元/吨；天津下跌↓200-230元/吨；河北下跌↓190-230元/吨；山西下跌↓200-260元/吨；内蒙古下跌↓190-210元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南下跌↓170-230元/吨；湖北下跌↓220-260元/吨；湖南下跌↓270-340元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海下跌↓140-240元/吨，江苏下跌↓190-240元/吨；浙江下跌↓180-230元/吨；安徽下跌↓240-260元/吨；江西下跌↓230-250元/吨；山东下跌↓220-250元/吨；福建下跌↓230-270元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东下跌↓190-230元/吨；广西下跌↓180-190元/吨；海南下跌↓200-250元/吨；

1.6、西北地区：较上周，陕西下跌↓130-200元/吨；甘肃下跌↓130-210元/吨；青海下跌↓200元/吨；宁夏下跌↓140-150元/吨；新疆下跌↓70-160元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆下跌↓150-170元/吨；四川下跌↓150-190元/吨；贵州下跌↓190-200元/吨；云南下跌↓190-210元/吨；西藏下跌↓90元/吨；

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢大幅下跌↓

调价情况如下：

华东地区：下跌↓130-290元/吨；

华中地区：下跌↓140-190元/吨；

华南地区：下跌↓200-210元/吨；

华北地区：下跌↓110-210元/吨；

西北地区：下跌↓110-230元/吨；

东北地区：下跌↓100-170元/吨；

西南地区：下跌↓145-160元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾

本周全国多地水泥价格下跌 ，截止上周，水泥平均价格为463元，周环比降1.17%。

二.各区域行情分析

华东：江浙在建项目加快施工进度，新项目也带动新需求，加之福建等地回款情况稍有好转，需求有所回升。

华南：部分项目逐渐进入用材高峰期，供应增加。目前暂无新开工，工程提速后整体需求增长，但和去年比仍有一定差距。

华中：基建项目正常施工，且进度尚可，水泥出库量持续增长。

西南：川渝重点项目接近尾声，新项目仍处于招投标阶段，暂无新开；云南节假日影响持续，需求减少。

三北地区：在建重点工程提速，需求持续回升。

三.水泥后市观点

除西南外，其余区域较上期均有增幅，整体需求小幅增加。存量项目带动需求，新项目也陆续进入筹备阶段，后续有上升空间，预计本周水泥价格稳中偏强运行。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为403元/方，周环比下浮2元/方。

二、混凝土供需分析

1、产能利用率

截至4月21日，国内506家混凝土企业产能利用率为13.22%，环比上期提升0.51个百分点。发运量方面环比提升3.95%，年同比降低2.06%。华东、西北两地混凝土产能利用率回升继续保持较快水平，主要受到资金方面困扰，企业供货积极性有所削弱。目前国内主要支撑点依旧围绕市政及产业园项目为主，新开楼盘较少，集中于一二线城市，业主主体为央国企性质偏多。

2、发运量

本轮调研周期内，全国混凝土发运量为264.74万方，环比提升3.95%，较2022年同期降低2.06%。

华东地区：发运量环比提升5.82%，年同比增加9.03%。目前据各地表现来看，上海、浙江、江西市场增量在7-13%，主要支撑点包括产业园、仓储物流项目及公路、棚改等项目，而山东市场发运量略微减少0.5%，主要是目前资金环境并不好，导致现有的还房、公路等市政项目进度放缓。

西北地区：发运量环比增加7.56%，年同比增加过半。在建项目进度逐步加快，需求稳健增加，加之部分国央企承接的房建项目又新开工，另外像西安此类重点市场，略有重心放置于高陵区，对标高新区，会有大的产业园区项目，未来将拉动本地混凝土需求。

华南区域：发运量环比提升5.6%，年同比降低6.15%，同比降幅收窄。目前外在因素条件良好，主要来看，广东以地铁、厂房项目，广西以产业园项目，海南以安置房及旧改房项目重心，需求量占比更大。

西南地区：发运量环比提升2.44%，年同比减少9.69%。本轮四川、重庆、贵州各市场混凝土发运量下浮提升，目前西南区域暂未进入传统施工单位，理应市场隐有较大回升，但是由于资金问题困扰较大，因此市场缓慢回升，其中，云南发运量环比减少13%，主要是传统泼水节，运输物流及施工进度等等均有一定放缓，因此整体发运量大幅减少。华北、华中地区：发运量环比提升未逾1%。

华北区域中，北京、天津市场因资金问题影响，导致目前混凝土企业回款状况较差，因此存在部分房建项目有停工状态，因此需求量有下降，发运量环比略有减少；

华中区域，河南、湖北市场项目进度表现尚可，混凝土需求在稳步增加，然而湖南市场发运量减势，主要各地出现降雨天气，影响项目开展，发运量减少5.8%。

三、混凝土后市观点

从价格方面来看，全国各地水泥、矿渣粉、粉煤灰等均有一定程度的下跌，原材成本回落，混凝土价格弱势运行。从供需方面来看，4月开始，部分区域传统雨季等，会对混凝土市场需求有所影响，短期来看，主要支撑点的市政类及产业园等项目会继续稳步施工，下轮混凝土发运量震荡小幅提升趋势。

五、砂石料版块        

一、砂石市场周度回顾

截至上周末，全国砂石综合均价109.33元/吨，年同比下降4.93%，周环比下降0.3%。目前天然砂均价136元/吨,机制砂均价99元/吨，碎石均价93元/吨。

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

本周全国砂石矿山和加工厂样本企业总开机率为67.86%，较上周提高0.94个百分点。本周砂石产线开机率小幅提高。分区域看，华东、华中、华南地区砂石产线开机率较高，在60%以上。和上周相比，本周华中、华北和东北三个地区开机率有提高。华北部分区域结束环保，厂家正常生产，开机率提高。除华东、华北地区开机率高于全国开机率外，其他五个地区开机率低于全国平均水平。

本周砂石矿山和加工厂样本企业产能利用率为38.70%，较上周下降0.81个百分点。本周测算的砂石产能利用率下降。分区域看，华东和西南地区产能利用率下降。西南受节日影响，厂家放假，项目进度放缓，供需均受到影响，砂石发货量下降，产能利用率下降。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他六个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

本周全国砂石矿山和加工厂样本企业发货量为1612.29万吨，周环比下降2.05%。其中，碎石发货量为922.33万吨，周环比下降0.61%；机制砂发货量为526.97万吨，周环比下降3.82%；石粉发货量为163万吨，周环比下降4.17%。本周砂石发货量下降，较上周减少33.68万吨。分区域看，本周华东和西南地区砂石矿山厂企业发货量均下降。华东地区发货量最高为895.22万吨，其次为华中地区，发货量为279.08万吨。

国内混凝土产能利用率为13.22%，环比上期提升0.51个百分点。发运量方面环比提升3.95%，年同比降低2.06%。华东、西北两地混凝土产能利用率回升继续保持较快水平，主要受到资金方面困扰，企业供货积极性有所削弱。据百年建筑了解，目前国内主要支撑点依旧围绕市政及产业园项目为主，新开楼盘较少，集中于一二线城市，业主主体为央国企性质偏多。

3、库存情况分析

京唐港：本周港口砂石发货量较上周有所减少，主要是江苏、上海部分工程因资金问题整体方量减少，加上下游港口砂石价格持续下跌，贸易商利润空间进一步收窄，提货量不多，预计短期内港口砂石发货保持稳中偏弱。。

三、砂石市场下周预测

华东：需求一般，发货量难以维持增势，短期内砂石发货量提升有限。

华中：砂石厂家开机率暂稳运行，湖北外发砂石量增加，河南本地基建项目支撑砂石发货，湖南天气影响砂石发货量，华中整体砂石发货量有所回升。预计后期华中发货量或持续增加。

华南：重点在建项目进度一般，广东需求在三省中相对较好；目前广西厂家供货谨慎，以现金结算交易为主，活跃度一般，预计后期华南发货量或将保持稳中偏弱运行。

西南：西南地区资金影响项目进度，川渝地区在基建项目支撑下，砂石需求量稳步提升。预计短期内西南地区砂石需求量或将持稳运行。

东北：本地市场新开工项目在拉动，搅拌站采购用料上升，本地采购缓慢提升。再叠加苏北、山东下游市场需求加持，外发量小幅提升，预计后期砂石发货量或将持续回升。

华北：本周河北外发京津砂石发货量有所减少，主要是市场受到资金问题影响，项目进度停滞，采购量减少，不过河北省内目前雄忻、雄商两条高铁及雄安新区建设进度较好，行情回升，带动整体华北砂石发货量，预计下周发货量保持稳中偏强。

六、建筑木方价格版块 

从全国白松均价来看上周报1843元/方，本周报1832元/方，从均价走势图来看本周木方价格仍下行，市场变动互相影响，其他市场调整相对滞后，原木价格止跌回稳，港口库存下降速度提升。

一、木方供需分析

1、供给

从供给端来看，辐射松外盘价格较上周持稳，云杉外盘价格报130欧元/方，小幅下跌3.84%，本周辐射松港口原木价格涨跌互现，江苏市场辐射松原木价格止跌回涨至810-820元/方，山东辐射松原木下降10元/方，报830-850元/方，新民洲港口铁杉报980-1030元/方，较上周下跌50元/方。由于国际市场建筑行情低迷，原木外盘价格稳中偏弱，且实际成交量较少，国内港口库存量高位，4月新西兰原木到货量预计在140万方左右，新材到货体量较高，港口原木日出库略有提升，但库存下降幅度较小。

根据供应企业反馈来看，本周成品木方出货量提高，锯台开机率基本稳定在一半左右，出现较为密集的加班赶工阶段，原木价格涨跌互现的同时，加工企业报盘价格震荡波动，山东和江苏市场价差缩小，江苏辐射松价格优势强，山东白松相对优势明显。供给生产厂家原材储备库存量增加，成品木方产量小幅提升。

2、需求

根据国家统计局发布数据来看，1—3月份，房地产开发企业房屋施工面积764577万平方米，同比下降5.2%。房屋新开工面积24121万平方米，下降19.2%。其中，住宅新开工面积17719万平方米，下降17.8%。

本月房地产市场修复动能有所减弱，居民消费端潜能仍待激发。预计房地产政策将继续加大对刚性和改善性住房需求的支持，中小型工程项目陆续开工，拉动成品木方需求体量，次终端贸易商囤货量增加，占市场成交的主要部分。

二、木方后市观点

1、成本

从成本端来看，我国原木进口量均不及去年同期，但原木单体均价较去年同期下降8.41%。由于建筑行业行情低迷，国内原木贸易商新材持货意向较低，主要以去库存为主，原木价格仍有下降空间，加速港口原木出库存，降低原木仓储成本和前期损耗。

从国际油价来看，原油期货价格仍上涨趋势，物流运转费用较上旬相对持平，综合来看成品木方短期内成本或将有所降低。

2、需求

从需求端来看，8家建筑央企1-3月累计新签合同总额约3.37万亿元，较去年同期（2.91万亿元）增长15.8%，国央企地产业务销售额也出现较大增幅，但终端建筑行业承接民营企业地产项目意向较低，重大项目开工率不及预期，实际需求偏向于“昙花一现”的情况。

综上所述，从近期情况来看原木商和加工厂企业受需求刺激影响，生产开机产能利用率提升，供给产量增加，但是受原木库存和外盘价格影响，加工厂偏向降价出货，增加销售生产，成品木方价格明涨暗降，短期内市场热度增加，刚需客户积极性提升，但是需求持续发力不足，价格难以支撑，或将承压下行。

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格小幅下跌

2、本周成品油价格未调

3、本周有色金属下跌；

4、安装工程材料价格专区更新；

5、本周全国木方下跌，跌幅20-50元/方；

6、周转租赁专区更新，脚手架价格下跌；

7、防水材料下跌；

洛阳行列信息技术有限公司

2023年4月27日

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