2023年五月第一周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述：较上周，全国建筑钢材涨跌互现；

1.1、东北地区：较上周，黑龙江上涨↑10元/吨；吉林上涨↑20元/吨；辽宁上涨↑10-30元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京下跌↓20元/吨；天津下跌↓10元/吨；河北下跌↓20-30元/吨；山西下跌↓30-50元/吨；内蒙古下跌↓20-40元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南下跌↓10-30元/吨；湖北下跌↓10-20元/吨；湖南下跌↓10-20元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海下跌↓10-30元/吨，江苏下跌↓10-60元/吨；浙江下跌↓20-70元/吨；安徽下跌↓30-50元/吨；江西下跌↓30-40元/吨；山东下跌↓20-50元/吨；福建下跌↓10元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东钢价平稳，珠海、东莞上涨↑10-30元/吨；广西钢价平稳；海南钢价平稳；

1.6、西北地区：较上周，陕西下跌↓10-50元/吨；甘肃下跌↓20-50元/吨；青海下跌↓30元/吨；宁夏下跌↓70-80元/吨；新疆下跌↓20-30元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆钢价平稳；四川下跌↓10元/吨；贵州下跌↓50元/吨；云南下跌↓50元/吨；西藏下跌↓60元/吨；

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢下跌↓为主；

调价情况如下：

华东地区：下跌↓10-50元/吨；

华中地区：下跌↓10-50元/吨；

华南地区：下跌↓20元/吨；

华北地区：下跌↓10-80元/吨；

西北地区：西宁、西安下跌↓30-90元/吨；兰州、乌鲁木齐上涨↑20-25元/吨

东北地区：废钢价格平稳；

西南地区：下跌↓20-30元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾：全国水泥指数周环比下降

本周全国多地水泥价格下跌 ，截止上周，水泥平均价格为460元，周环比降0.48%。

二.各区域行情分析

华东：江浙新开工有零供；福建新项目已完成招标但暂未下放；多地受雨水影响，需求下滑。

华南：广东资金情况较之去年有所好转，小项目开工较多；广西部分项目提速，近期用材量有所增加。但雨水持续，整体发货量有所下降。

华中：雨水天气影响，施工进度放缓，搅拌站拿货量降低，水泥出库量下降。

西南：川渝老基建收尾，新项目少，基建青黄不接。雨水加之资金差，搅拌站用量大幅下降，民用农忙需求下滑。

三北：北方基建施工正常，局部雨雪天气，水泥需求大受影响。

三.水泥后市观点

除华北外，其余区域较上期均有降幅，整体需求略显疲软。本周多地天气晴好，局部新开后期也将带动需求增长，出库量或有回升。五月进入农忙，民用需求将持续下降。预计本周水泥出库量偏强运行，价格持稳运行。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为402元/方，周环比下浮1元/方。

二、混凝土供需分析

1、产能利用率

截至4月29日，根据国内506家混凝土企业产能利用率为12.87%，环比下降0.35个百分点。发运量方面环比下降2.63%，年同比下降10.56%。本周国内多地大幅度降温叠加雨水天气影响，华中、华北混凝土发运量降幅明显，国内混凝土发运量整体下降。多地新开工项目混凝土需求增量有限，且随着资金问题的延续，原项目混凝土供应量提升也不明显，随着天气的好转，国内混凝土发运量仍难有大幅度提升，较往年同期仍会有明显差距。

2、发运量

本轮调研周期内，全国混凝土发运量为256.77万方，环比下降2.63%，较2022年同期下降10.56%。

华东地区：发运量环比提升0.02%，年同比增加0.02%。目前据各地表现来看，上海、江苏市场增量在3-5%，江苏无锡地铁5号线项目，近期在稳定供应；混凝土企业产量仍以房建项目支撑，回款情况不佳仅在4成左右。山东、福建市场发运量减少8-9%，主要是目前供应多数的房建项目在收尾阶段，基建用量不大，加上天气、环保和交通管控影响，搅拌站运输受限，资金回款率在4-5成左右。

西北地区：发运量环比减少5.96%，年同比基本持平。本轮陕西地区连续降雨，搅拌站在供项目连续3天处于停工状态，对发运量影响较大。新疆、青海、宁夏地区发运量稳步回升。

华南区域：发运量环比提升0.12%，年同比降低1.74%，同比降幅收窄。广东地区本轮受雨水、资金影响，发运量小幅下降，当前还是以地铁、隧道等市政项目支撑产量。

西南地区：发运量环比下降0.36%，年同比减少1.91%。本轮四川、重庆地区混凝土发运量降幅在4%左右，受天气影响较大，产量小幅回落，云南传统泼水节过后，运输物流及施工进度均恢复正常，产量提升。

华中地区：发运量环比下降1.28%。河南、湖北、湖南受恶劣天气影响，产量大幅下降，资金回款较差，新项目多数没有处于投产阶段，老项目支撑产量。

华北地区：发运量环比基本持平。北京市场发运量环比小幅上升，地铁等市政项目支撑产量，回款近40%。河北新增房建项目支撑产量，后续消费量相对可观。天津市场受资金和需求影响，搅拌站反馈产量不及去年同期。天津市场资金问题影响，减少供应量。目前滨海高铁站改造项目资金匮乏，牵扯到3家搅拌站断供的问题，发运量减少9.7%。。

三、混凝土后市观点

步入五月，南方地区将迎来雨季，工程进度将会受到一定的影响，部分工地存在赶工现象，混凝土发运量或呈上升趋势，但资金方面未有好转，市场回升受限；目前北方多数区域工程进度向好，发运量小幅提升，部分地区资金问题，减少供应量。整体来看，预计下周国内混凝土发运量呈提升趋势，但增量受限。

五、砂石料版块       

一、砂石市场周度回顾

截至上周末，全国砂石综合均价108.67元/吨，年同比下降5.51%，周环比下降0.61%。目前天然砂均价135元/吨,机制砂均价98元/吨，碎石均价93元/吨。

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

据调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为68.23%，较上周提高0.38个百分点。本周砂石产线开机率小幅提高。分区域看，华东、华中、华南地区砂石产线开机率较高，在60%以上。和上周相比，本周华北和东北两个地区开机率有提高。华北河北部分厂家受需求提升影响，产线开机情况好转，因此华北开机率提高。除华东、华北地区开机率高于全国开机率外，其他五个地区开机率低于全国平均水平。

据测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为40.41%，较上周提高1.7个百分点。本周测算的砂石产能利用率提高。分区域看，除华中外，其他地区产能利用率均有不同程度的提高。西南节日影响结束后，厂家恢复生产，项目进度逐步正常，砂石发货量回升，产能利用率提高。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他六个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

据调研，本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1683.2万吨，周环比上升4.4%。其中，碎石发货量为955.79万吨，周环比上升3.63%；机制砂发货量为541.72万吨，周环比上升2.8%；石粉发货量为185.7万吨，周环比上升13.93%。

本周砂石发货量提高，较上周增加70.91万吨。分区域看，本周除华中外，其他六个地区砂石矿山厂发货量均上升。华东地区发货量最高为933.58万吨，其次为华中地区（湖北砂石价格），发货量为271.05万吨。

根据国内混凝土产能利用率为12.87%，环比下降0.35个百分点，发运量方面环比下降2.63%，年同比下降10.56%。本周国内多地大幅度降温叠加雨水天气影响，华中、华北混凝土发运量降幅明显，国内混凝土发运量整体下降。多地新开工项目混凝土需求增量有限，且随着资金问题的延续，原项目混凝土供应量提升也不明显，随着天气的好转，国内混凝土发运量仍难有大幅度提升，较往年同期仍会有明显差距。

3、库存情况分析

京唐港：本周港口砂石发货量较上周基本持平，下游新增项目建设量尚未完全释放，加上沿海运费持续下跌，港口平仓价格仍有优势。不过贸易端囤货较为谨慎，预计短期内港口砂石发货量增幅较小。

三、砂石市场下周预测

华东：华东市场饱受库存及竞争压力影响，华东砂石价格行情持续回落；节后：节后价格或有触底反弹，主要是长三角部分重点工程或进入全面开工阶段。

华中：砂石厂家开机率稳中偏弱运行，部分厂家受天气、需求影响，产线没有全开。需求端：河南本地基建项目进度不快，砂石发货量没有明显提高，湖北外发砂石量也有所下降，华中整体砂石发货量下降。预计后期华中发货量或有所回升。

华南：五一节间砂石厂基本不停工停产，五一节前大湾区建设需求逐渐增大，是华南地区需求的强力支撑，但节后华南多地面临持续性降雨，预计会对华南地区项目进度造成阻碍，节后华南砂石发货量、价格面临下调可能。

西南：西南地区砂石整体需求略显疲软，受资金影响较大，市场恢复速度较慢，川渝地区在基建项目较多，砂石需求量有稳定支撑。预计短期内西南地区砂石需求量或将持稳运行。

东北：黑龙江和吉林本地市场新开工项目不多，整体市场需求疲软，砂石价格持稳运行。辽宁本周砂石发货量有所提升，主要是有部分重点项目在合作，砂石外发小幅提升，预计后期砂石发货量或将持续回升。

华北：华北砂石发货量较上周有所增加，目前天津部分搅拌站受资金问题影响整体订单量减少，需求量不及预期，砂石采购放缓。不过北京、河北省内市政道路、高铁项目及配套的工程带来的方量较为可观，带动砂石发货量稳步提升。综合来看，短期内砂石发货量还是保持稳中有涨。

六、建筑木方价格版块    

一、3月木方概况

价格面：

截止到4月底，全国木方价格持续探底，3m白松均价报1796元/方，较上月下跌66元/方；3m辐射松均价报1522元/方，较上月下跌59元/方；3m云杉均价报1897元/方，较上月下跌76元/方；3m樟子松均价报1839元/方，较上月下跌77元/方；3m铁杉均价报1815元/方，较上月下跌100元/方。

需求面：

从需求端来看，受制于房建项目资金和市场信心不足的影响，终端项目采购刚需为主，上旬次终端客户门市采买备库受抑制，市场交易活跃度不高。中旬供给端推涨木方价格，次终端贸易客户订单需求落地，拉动供给端产能短暂释放，实际终端项目开工以中小项目为主，重大项目开工率不足，市场需求支撑乏力。

供给面：

从供给面来看，3月中国进口针叶原木约为232万方，其中自新西兰进口量约为142万方，在全部进口量中占比约为61%。当前山东岚山库存约为170万方，江苏江都库存30万方，太仓库存在35万方左右，新民洲库存以辐射松为主基本维持50万方体量。截止4月底，新西兰辐射松原木发货量约150万方，供应较上月小幅增长。原木持续到货，港口原木库存下降缓慢，商家采货备库相对保守，产能利用率不足一半，供应仍大于需求，原木价格走弱，木方价格下行。

汇率面：

从汇率表现来看，4月以来人民币汇率有增有贬，主要因为受国际地缘政治影响，出现的货币通胀，4月3日汇率为6.8776,4月27日汇率为6.9234。由于外汇市场波动较大，国内继续深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，对于金融机构外汇存款准备金率和远期售汇外汇风险准备金等几个指标进行了调整，利于企业管理汇率波动风险，也利于原木进口贸易。

期货面：

转向期货面来看，4月3日木材期货价格为370USD，4月27日木材期货价格报349USD,3月期货走势先涨后跌，近期美洲大陆的部分地区气温回升，对木材的需开始释放，但数据显示，房屋完工项目量增加，房屋新屋开工率出现下降，综合来看商家对未来市场的信心依然不足。

二、5月木方预测

宏观面：

截至4月27日，已有29个城市出台了各类稳楼市政策，多为提高公积金贷款额度，给予购房补贴及取消和放松限购、限售等。其中广州、杭州、郑州等一线及新一线城市均陆续扩大放松限购范围，继续松绑楼市。业内人士表示，短期来看，若政策端持续发力、宏观经济稳步向好，购房者置业信心有望延续修复态势。

需求面：

当前房地产市场修复动能未有明显提升，居民消费端潜能仍待激发。预计房地产政策将继续加大对刚性和改善性住房需求的支持，中小型工程项目陆续开工，拉动成品木方需求体量，次终端贸易商囤货量增加，占市场成交的主要部分。房建项目资金到款情况一般，叠加去年货款结款情况不佳，次级贸易商利润低，项目招投供应意愿低，次级需求端需求量难以提升，持货采货意向差，刚需采购不足。

成本面：

成本端来看原木库存持续下降，但新材到港数量增加，部分辐射松原木新材价格回调，但累积库存清库难度大，但成本端的压力并未消减，供给企业备货意向低，海运费用增加，叠加原油市场升温，木材周转成本增加，综合成本来看依旧在高位。

市场心态:

从市场心态来看，据对木材供应链上、中、下游调研，市场关联客户对后市行情看衰为主，加工厂订单量萎缩，供给企业报盘价格再降，市场竞价压力增加，从本月价格表现来看呈现跌势为主，中旬止跌回弹，明涨暗降，供应成本面承压运行，终端资金回转情况不佳，实际需求成交量持续不足，预计五月木方价格偏弱运行。

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格下跌

2、本周成品油价格下跌

3、本周有色金属铜铝下跌；铅锌锡镍上涨

4、安装工程材料价格专区更新；

5、本周重庆、广州、海口、南京、深圳、长沙、西安、兰州木方下跌，跌幅20-70元/方；

6、周转租赁专区更新；

7、城建交通工程材料价格专区更新；

8、市政工程材料价格专区更新；

9、海绵城市工程材料价格专区更新；

洛阳行列信息技术有限公司

2023年5月4日

订阅全文版物资周刊请联系

QQ：676664878,604766480，订阅微信13938822550