2023年五月第二周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述：较上周，全国建筑钢材涨跌互现；

1.1、东北地区：较上周，黑龙江上涨↑10-190元/吨；吉林上涨↑10-50元/吨；辽宁下跌↓10-210元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京上涨↑30元/吨；天津上涨↑30元/吨；河北上涨↑30-50元/吨；山西下跌↓20-50元/吨；内蒙古下跌↓10-90元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南下跌↓20-60元/吨；湖北下跌↓10-40元/吨；湖南下跌↓20-60元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海下跌↓10-40元/吨，江苏下跌↓10-50元/吨；浙江下跌↓40-70元/吨；安徽上涨↑10-30元/吨；江西下跌↓10-40元/吨；山东下跌↓20-40元/吨；福建下跌↓10-20元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东上涨↑20-40元/吨；广西上涨↑40-40元/吨；海南钢价平稳；

1.6、西北地区：较上周，陕西下跌↓10-20元/吨；甘肃下跌↓20-30元/吨，兰州钢价上涨↑；青海上涨↑20元/吨；宁夏上涨↑10元/吨；新疆下跌↓10-110元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆下跌↓20-40元/吨；四川下跌↓10-30元/吨；贵州钢价平稳；云南钢价平稳；西藏下跌↓10元/吨；

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢下跌↓为主；

调价情况如下：

华东地区：下跌↓20-80元/吨；

华中地区：下跌↓20-60元/吨；

华南地区：下跌↓10-70元/吨；

华北地区：下跌↓20-80元/吨；

西北地区：下跌↓20-50元/吨；

东北地区：废钢价格平稳；

西南地区：贵阳、昆明下跌↓30元/吨；重庆上涨↑30元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾：全国水泥指数周环比下降

本周全国水泥价格下跌 ，截止上周，水泥平均价格为456元，周环比降0.93%。

二.各区域行情分析

华东：江浙、山东雨水影响，民用下降较多；福建部分项目停工2-3天，需求整体下降。

华南：广东珠三角一带为旅游热点城市，五一期间道路管控，部分道路禁止通行，水泥运输受阻。

华中：在建项目正常施工，新开工项目少，受雨水影响，水泥出库量下降。

西南：川渝一是五一放假，高速路交通管制；其次是节前回款情况不好，搅拌站接项目较为谨慎，重点工程项目少，暂无新开工，需求持续下滑。

三北地区：北方基建施工正常，局部施工旺季小有赶工，水泥需求持续回升。

三、水泥供需分析

1、供应情况分析

生产方面：全国水泥熟料产能利用率53.21%，较上周下降11.38个百分点。其中华东地区产能利用率环比下降11.86个百分点，山东受天气原因，需求较差，且熟料库存高位运行，熟料企业执行二季度错峰计划，因此产能利用率较上期下降。华中地区产能利用率环比下降2.96，华中湖北地区熟料企业熟料降价，停窑保价，产能利用率小幅下降。西南地区产能利用率环比下降28个百分比，四川、重庆熟料企业执行二季度错峰生产，产能利用率较上周小幅下降。

库存方面：全国水泥熟料库容比64.25%，较上周环比下降0.15个百分点。其中华东地区熟料库存环比小幅上升0.35个百分点，近期华东地区江苏、福建、浙江部分地区受雨水天气影响，跌价五一假期、市场需求不佳，熟料库容呈小幅上升趋势。华中地区熟料库存环比下降3.7个百分点 ，华中河南地区执行二季度停窑，主要消耗库存为主，所以库存小幅下降。西南地区熟料库存环比下降0.37个百分点 ，云贵川渝需求后继无力，但熟料企业执行二季度错峰，因此整体上库存小幅下降。

2、需求情况分析

本周全国水泥出库量546.25万吨，环比下降8.65%，年同比下降26.37%，需求降幅继续扩大。目前新开工项目较少，主要是在建项目支撑；五一假期，多地雨水天气持续，部分工地停工，局部区域道路管控，水泥出库量整体有所下降。

三.水泥后市观点

除西北、东北外，其余区域较上期均有降幅，整体需求疲软。节后各地陆续进入农忙，民用小工程随之减少，需求下滑。但局部天气晴好，部分新项目于5-6月进入筹备期，后期也将带动需求增长，预计本周水泥出库量或稳中偏强运行。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为402元/方，周环比持平。

二、混凝土供需分析

1、产能利用率

截至上周末，根据国内506家混凝土企业产能利用率为12.85%，环比上期降低0.02个百分点；发运量方面环比减少0.14%，年同比降低16.29%。本周五一期间对混凝土运输影响有限，企业回款率偏低，市场资金未见明显好转，混凝土企业供应心态偏弱。

2、发运量

本轮调研周期内，全国混凝土发运量为256.77万方，环比下降2.63%，较2022年同期下降10.56%。

华东地区：发运量环比提升0.02%，年同比增加0.02%。目前据各地表现来看，上海、江苏市场增量在3-5%，江苏无锡地铁5号线项目，近期在稳定供应；混凝土企业产量仍以房建项目支撑，回款情况不佳仅在4成左右。山东、福建市场发运量减少8-9%，主要是目前供应多数的房建项目在收尾阶段，基建用量不大，加上天气、环保和交通管控影响，搅拌站运输受限，资金回款率在4-5成左右。

西北地区：发运量环比减少5.96%，年同比基本持平。本轮陕西地区连续降雨，搅拌站在供项目连续3天处于停工状态，对发运量影响较大。新疆、青海、宁夏地区发运量稳步回升。

华南区域：发运量环比提升0.12%，年同比降低1.74%，同比降幅收窄。广东地区本轮受雨水、资金影响，发运量小幅下降，当前还是以地铁、隧道等市政项目支撑产量。

西南地区：发运量环比下降0.36%，年同比减少1.91%。本轮四川、重庆地区混凝土发运量降幅在4%左右，受天气影响较大，产量小幅回落，云南传统泼水节过后，运输物流及施工进度均恢复正常，产量提升。

华中地区：发运量环比下降1.28%。河南、湖北、湖南受恶劣天气影响，产量大幅下降，资金回款较差，新项目多数没有处于投产阶段，老项目支撑产量。

华北地区：发运量环比基本持平。北京市场发运量环比小幅上升，地铁等市政项目支撑产量，回款近40%。河北新增房建项目支撑产量，后续消费量相对可观。天津市场受资金和需求影响，搅拌站反馈产量不及去年同期。天津市场资金问题影响，减少供应量。目前滨海高铁站改造项目资金匮乏，牵扯到3家搅拌站断供的问题，发运量减少9.7%。

三、混凝土后市观点

步入五月，南方地区将迎来雨季，工程进度将会受到一定的影响，部分工地存在赶工现象，混凝土发运量或呈上升趋势，但资金方面未有好转，市场回升受限；目前北方多数区域工程进度向好，发运量小幅提升，部分地区资金问题，减少供应量。整体来看，预计下周国内混凝土发运量呈提升趋势，但增量受限。

五、砂石料版块       

一、砂石市场周度回顾

截至上周末，全国砂石综合均价108.33元/吨，年同比下降5.8%，周环比下降0.31%。目前天然砂均价135元/吨,机制砂均价98元/吨，碎石均价92元/吨。

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

据调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为67.48%，较上周下降0.75个百分点。本周砂石产线开机率小幅提高。分区域看，华东、华中、华南地区砂石产线开机率较高，在60%以上。和上周相比，本周华北和华东两个地区开机率有所下降。华北因为五一节放假，且下游对于玄武岩需求小幅下降，因此部分厂家关停产线，因此华北开机率下降。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。

据测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为40.49%，较上周提高0.08个百分点。本周测算的砂石产能利用率小幅提高。分区域看，华中和西北地区产能利用率提高。华中河南雨水天气影响小，砂石厂家五一节期间恢复生产，且重点高速项目节假日期间正常施工，支撑砂石发货量，整体河南发货量提高，因此产能利用率提高。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他六个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

据调研，本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1686.66万吨，周环比上升0.21%。其中，碎石发货量为954.59万吨，周环比下降0.13%；机制砂发货量为550.48万吨，周环比上升1.62%；石粉发货量为181.6万吨，周环比下降2.21%。

本周砂石发货量提高，较上周增加3.46万吨。分区域看，本周华中和西北两个地区砂石矿山厂企业发货量有所上升。华东地区发货量最高为931.04万吨，其次为华中地区，发货量为277.65万吨。

国内混凝土产能利用率为12.85%，环比上期降低0.02个百分点；发运量方面环比减少0.14%，年同比降低16.29%。本周五一期间对混凝土运输影响有限，企业回款率偏低，市场资金未见明显好转，混凝土企业供应心态偏弱。

3、库存情况分析

京唐港：五一期间港口正常发货，日均发货量4-5万吨，不过终端采购价格下调，港口平仓价格也下调2元/吨。虽然海运费已跌至谷底，但是现在下游新增项目量较少，搅拌站等需求端客户消化有限，预计短期内砂石量价保持稳中偏弱。

三、砂石市场下周预测

华东：从华东地区机制砂、碎石、天然砂价格的走势分析，天然砂短期内很难再发力冲高，机制砂、碎石有向上走势，叠加多重点工程五一节后或进入赶工期，需求用量提升或带动价格回暖。

华中：供应端：砂石厂家开机率回升，天气好转，砂石发货量增加。需求端：湖北外发砂石量有所下降，河南本地基建项目支撑砂石发货，砂石发货量增加，华中整体砂石发货量回升。预计后期华中发货量或稳中偏强运行。

华南：广西本地市场需求疲软，部分项目资金不到位，砂石价格持稳运行，广东本地市场需求较好，但受雨季影响，项目需求不稳定，随着南方雨季的到来，预计后期砂石发货量或将小幅下降，砂石价格或将持稳不变。

西南：西南地区砂石整体需求略显疲软，受资金影响较大，市场恢复速度较慢，川渝地区在基建项目较多，砂石需求量有稳定支撑。预计短期内西南地区砂石需求量或将持稳运行。

东北：黑龙江和吉林本地市场整体市场需求疲软，砂石价格持稳运行。辽宁部分厂家有重点项目在合作，砂石外发量小幅提升。随着天气的回暖，部分砂石厂也将陆陆续续恢复开工，预计后期砂石发货量或将稳步提升，砂石价格或将小幅上涨。

华北：五一期间河北部分城市黄牌货车限行，砂石运输受限，叠加严查超载，成本增加，外发天津、北京量增幅较小。部分搅拌站为压缩成本，砂石等原材采购价开始下降，贸易商利润空间收窄，提货积极性减弱，不过京冀市政、基建项目支撑较多，节后砂石发货量或有回升。

六、建筑木方价格版块    

华北地区：北京、天津、石家庄、太原木方价格下跌20-50元/方；

华中地区：郑州、武汉、长沙木方价格下跌20元/方；

西南地区：重庆、成都、贵阳木方价格下跌20-60元/方；

华南地区：广州、深圳、南宁、海口木方价格下跌20-100元/方；

华东地区：上海、杭州、合肥、济南、南京、南昌、福州木方价格下跌20-70元/方；

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格下跌

2、本周成品油价格未调

3、本周有色金属铜锌上涨；铝铅锡镍下跌

洛阳行列信息技术有限公司

2023年5月11日