2023年五月第四周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述：较上周，全国建筑钢材涨跌互现；

1.1、东北地区：较上周，黑龙江下跌↓10-50元/吨；吉林下跌↓20-90元/吨；辽宁下跌↓40-90元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京下跌↓20-50元/吨；天津下跌↓20-50元/吨；河北下跌↓30-90元/吨；山西下跌↓20-60元/吨；内蒙古下跌↓30-60元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南下跌↓10-30元/吨；湖北下跌↓60-100元/吨；湖南下跌↓30-70元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海下跌↓50-80元/吨，江苏下跌↓30-120元/吨；浙江下跌↓50-130元/吨；安徽下跌↓40-80元/吨；江西下跌↓50-70元/吨；山东下跌↓20-30元/吨；福建下跌↓70-80元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东下跌↓90-120元/吨；广西下跌↓110元/吨；海南下跌↓120元/吨；

1.6、西北地区：较上周，陕西下跌↓10-60元/吨；甘肃上涨↑40-50元/吨；青海上涨↑40元/吨；宁夏上涨↑10元/吨；新疆下跌↓10-50元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆下跌↓50元/吨；四川下跌↓30-50元/吨；贵州下跌↓40-60元/吨；云南下跌↓70-80元/吨；西藏上涨↑10元/吨；

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢涨跌互现；

调价情况如下：

华东地区：废钢涨跌互现；沪苏鲁下跌↓10-60元/吨；浙皖上涨↑10-30元/吨；

华中地区：下跌↓10元/吨；

华南地区：下跌↓20-50元/吨；

华北地区：废钢涨跌互现；蒙晋下跌↓10-20元/吨；京津上涨↑10元/吨

西北地区：下跌↓10-30元/吨；

东北地区：下跌↓10-20元/吨；

西南地区：废钢涨跌互现；川渝下跌↓30-100元/吨；昆明上涨90元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾：全国水泥指数周环比下降

本周全国水泥价格弱势运行 ，截止上周末，水泥平均价格为442元，周环比降1.32%。

二.各区域行情分析

华东：天气好转后，江浙基建工程用量比较稳定，局部新开带动需求小幅增长。但搅拌站亏损严重，加上回款差，现金流紧张，有出现主动减产，因此整体需求不及去年。

华南：本周雨水持续，周内连续几天暴雨，其余连续阵雨，对水泥出货影响较大。市政项目资金问题仍然较大，项目进度慢，房建需求弱。

华中：基建项目用量正常，后续有长江大桥等项目新开；局部雨水，道路潮湿影响项目施工进度，整体需求小幅回升，但仍不及预期。

西南：本周主要是天气好，需求有所回升，再加上价格有所回调，贸易商拿货积极性提高。川渝暂无新开工，主要是老项目支撑，增量有限。

三北：多重点项目正常施工，今年新开项目陆续进入实质性采购阶段，水泥需求小有回升。

三、水泥供需分析

1、供应情况分析

生产方面：全国水泥熟料产能利用率66.36%，较上周上升13.73个百分点。其中华东地区产能利用率环比上升1.17个百分点，福建部分熟料产线5月停窑计划执行完毕，窑线陆续启动，因此产能利用率较上周有所上升。华中地区产能利用率环比上升48.23个百分点，华中河南南阳地区熟料企业窑线检修完毕，重新开窑，产能利用率大幅上升。西南地区产能利用率环比上升29.82个百分点，上周云南熟料企业执行错峰生产，电力受限，本周电力问题缓解，产能利用率较上周小幅上升。

库存方面：全国水泥熟料库容比63.81%，较上周环比上升1.03个百分点。其中华东地区熟料库存环比小幅上涨0.63个百分点，近期华东地区江苏、福建、浙江水泥跌价，需求不济，下游拿货积极性较差，熟料库容呈上行趋势。华中地区熟料库存环比上行1.22个百分点 ，华中河南地区陆续开窑，库存上行。西南地区熟料库存环比上升0.06个百分点 ，云贵川渝需求后继无力，因此整体上库存小幅上升。

2、需求情况分析

本周全国水泥出库量586.9万吨，环比上升3.46%，年同比下降15%。整体需求回升，其中基建需求稳步提升；市政项目有新开工，需求小有回补，但由于资金问题依然严重，施工进度整体偏慢，增幅相对有限。

三.水泥后市观点

除华南、东北外，其余区域出库量较上期均有增幅，整体需求小有回升。区域性天气好转，项目正常施工，新开和部分项目重启都带来一定需求回补。多企业反馈回款不及预期，施工进度缓慢，搅拌站供货较为谨慎，拿货积极性不高，整体需求不及去年。梅雨、考试季将至，搅拌站阶段性补库，门店也小有囤货，多项目临近收尾，也出现淡季前小赶工，预计本周水泥出库量或稳中偏强运行。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为398元/方，周环比下降1元/方。

二、混凝土供需分析

1、产能利用率

截至上周末，国内混凝土产能利用率为13.37%，环比上期提升0.33个百分点；发运量方面环比提升2.5%，年同比降低16.5%，较上期差值扩大。目前多地新开工项目混凝土增量有限，多数区域混凝土发运量多依靠老项目支撑。华南、西南区域雨水天气增多，发运量下滑，其他区域雨水天气减少后，发运量有所提升。

2、发运量

本周发运量方面小幅提升2.5%。其中华南和西南发运量有所下降，分别下降8.4%和1.3%，其余区域均保持增长趋势，其中东北和华中分别提升9.9%和9.7%，华东和华北分别上升5.3%和2.6%。分区域来看：

华东地区发运量环比提升5.3%，年同比下降7.2%。上海浦东、青浦等地产业园项目赶工，上海项目进度有明显加快，南京粤浦科技·南京云创中心项目一期二批次，主体结构及二次结构已完成，正在进行外立面基础施工，一期二批次由他们供应正在进行主体施工，预计今年5月底封顶，现在处于小幅赶工阶段，青岛部分文旅重点项目正积极推进，雨水天气减少后，多地老项目需求量有所恢复。

华中地区发运量环比上升9.7%，年同比降低25.7%。多数搅拌站反馈今年新接项目较少，目前仍是以供应原有项目为主，回款整体比例在2-3成，也较预期值相差较多，本周雨水天气明显减少后，原有项目恢复正常供应，混凝土整体发运量有所提升，但较往年同期仍有明显差距。

华北地区发运量环比提升2.6%，年同比下降14.6%。天津混凝土增量集中在市政类项目，地铁、桥梁等项目进度稳步推进。房建类资金情况未有明显好转，混凝土企业接单更为谨慎，北京部分搅拌站房建供应量有所下降。河北、山西部分产业园区项目稳步推进，发运量整体比较稳定，房建类项目整体供应比例继续下降。

华南地区发运量环比下降8.4%，年同比减少34.6%。本周多数区域有2-3天的雨水天气影响，原有项目进度受阻，整体进度放缓。目前新开工想项目混凝土需求增量有限，多以原有项目支撑混凝土发运量，今年混凝土房建项目供应比例继续下行，混凝土整体发运量较往年同期差距继续拉大。

西南地区发运量环比减少1.3%，年同比减少11%。贵州多地雨水天气较多，项目进度放缓，重庆部分新增项目如义和镇瑞浦兰钧能源项目开工，后续需求有保障，重庆东站项目上半年要完成主体项目的封顶，预计会有赶工情况，四川多地项目进度平稳，混凝土发运量维持现阶段平稳水平。

三、混凝土后市观点

从最新一期的房地产数据来看，4月份，房地产投资同比降幅扩大，销售面积同比降幅扩大，新开工面积同比降幅未明显改善，房地产下行周期未改，下行趋势更加明显，房建项目对于混凝土发运量的提升仍然有限。从市场反馈的情况来看，目前新开工项目对于混凝土需求的提升量仍然有限，多数混凝土企业产量仍是依靠原有项目来维持，且回款情况也未能如预期执行，混凝土企业供应积极性也比较一般。一段时间内，在天气正常情况下，国内混凝土发运量仍然会维持小幅提升态势，不会有大幅度提升。

五、砂石料版块       

一、砂石市场周度回顾

截至上周末，全国砂石综合均价107.33元/吨，年同比下降6.12%，周环比下降0.31%。目前天然砂均价134元/吨,机制砂均价97元/吨，碎石均价91元/吨。

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

据调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为67.67%，较上周上升0.38个百分点。本周砂石产线开机率稳中偏强运行。分区域看，华东、华中、华北地区砂石产线开机率较高，在60%以上。和上周相比，本周东北地区开机率上升。东北需求稍好，部分厂家新开产线，供应量提高。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。

据测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为42.38%，较上周提高1.32个百分点。本周测算的砂石产能利用率小幅提高。分区域看，华东、华中和三北地区产能利用率提高。华东项目支撑砂石发货，华中河南高速项目稳定支撑砂石发货，湖北本地厂家降价促销，发货量提高；三北地区需求较前期提高，砂石发货量提高，因此产能利用率提高。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他六个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

据调研，本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1765.29万吨，周环比上升3.22%。其中，碎石发货量为1003.72万吨，周环比上升4.14%；机制砂发货量为565.08万吨，周环比上升1.56%；石粉发货量为196.50万吨，周环比上升3.42%。本周砂石发货量提高，较上周增加55.08万吨。5月中旬全国处于供大于求的状态，下游市场竞争激烈，但另一方面，天气利于项目施工，发货量稳步增加。后期砂石发货量或持续提高。

国内混凝土产能利用率为13.37%，环比上期提升0.33个百分点；发运量方面环比提升2.5%，年同比降低16.5%，较上期差值扩大。目前多地新开工项目混凝土增量有限，多数区域混凝土发运量多依靠老项目支撑。华南、西南区域雨水天气增多，发运量下滑，其他区域雨水天气减少后，发运量有所提升。

3、库存情况分析

京唐港：一季度港口吞吐量较去年同期增长10几个百分点，不过主要还是以进出口贸易居多。本周港口砂石发货量较上周持平，下游贸易商询价积极，港口贸易活跃，但订单量有限，砂石价格参差不齐，预计短期内砂石发货量持稳。

三、砂石市场下周预测

华东：华东江苏本地大厂发货正常，本地高速路/机场项目在建，整体需求平稳。港口堆场库存高，市场处于供大于求的状态。浙江杭州需求一般，舟山砂石厂家降价促销，外发上海量增加。安徽续建项目需求较好，外发量受竞争影响，发货量不高。预计后期发货量或持续增加。

华中：华中地区砂石价格小幅下降，砂石发货量虽有所提升，但整体增幅有限。供应端：华中砂石厂家供应稳定，整体处于供过于求的状态。厂家开机率周环比持平。需求端：整体需求有待恢复。河南和湖北依靠重点工程项目支撑砂石发货，但湖南目前受天气及环保督查的影响，砂石运输受限。后期依旧要关注资金回款以及项目实际落地情况，若是情况好转，预计华中砂石发货量或将有所提升。

华南：广西资金问题依然存在，动工项目少，需求较低，广东地区，市场竞争激烈，部分地区工地回款较差，预计华南未来发货量稳中下跌。

西南：砂石整体需求略显疲软，受资金影响较大，近期西南地区雨水天气较少，运输畅通，基建项目稳定支撑西南砂石市场需求，预计短期内西南砂石需求量或将持稳运行。

东北：辽宁依靠外地重点工程项目，资金回款理想，且本地市场需求有所回暖，砂石发货量小幅提升。黑龙江和吉林，有新开厂子，需求回暖，工程项目本地为主。本周砂石发货量均有所提升。后期需求持续好转，预计砂石发货量将持续回升。

华北：本周华北砂石发货量增量较小，主要是天津部分项目受资金问题拖累，整体进度放缓。北京、河北桥梁、高速、高铁等工程项目稳步推进，叠加大型产业园厂房建设拉动，整体需求量较为稳定。近期部分城市举行重大项目开工仪式，不过项目具体落地情况还有待跟进，预计下周发货量与本周持平。

六、建筑木方价格版块    

较上周，本周全国木方价格下跌；

西北地区：下跌20元/方；

华北地区：下跌20元/方；

华中地区：下跌20元/方；

华东地区：下跌20元/方；

华南地区：下跌20元/方；

西南地区：下跌20-50元/方；

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格继续上涨

2、本周成品油价格未调；

3、本周有色金属涨跌互现；铜铝锌锡下跌；铅镍上涨；

4、安装工程材料价格专区更新；

5、周转租赁价格专区更新；价格下调；

洛阳行列信息技术有限公司

2023年5月25日