2023年五月第五周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述：较上周，全国建筑钢材下跌↓；

1.1、东北地区：较上周，黑龙江下跌↓50-60元/吨；吉林下跌↓30-70元/吨；辽宁下跌↓10-70元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京下跌↓40元/吨；天津下跌↓50-60元/吨；河北下跌↓40-80元/吨；山西下跌↓60-80元/吨；内蒙古下跌↓40-90元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南下跌↓20-100元/吨；湖北下跌↓60-130元/吨；湖南下跌↓80-120元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海下跌↓50-120元/吨，江苏下跌↓40-110元/吨；浙江下跌↓50-150元/吨；安徽下跌↓80-110元/吨；江西下跌↓40-80元/吨；山东下跌↓60-100元/吨；福建下跌↓40-80元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东下跌↓70-80元/吨；广西下跌↓140元/吨；海南下跌↓140元/吨；

1.6、西北地区：较上周，陕西下跌↓80-100元/吨；甘肃下跌↓50-60元/吨；青海下跌↓60元/吨；宁夏下跌↓40元/吨；新疆下跌↓30-60元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆下跌↓60-70元/吨；四川下跌↓90-110元/吨；贵州下跌↓70-80元/吨；云南下跌↓110-120元/吨；西藏下跌↓10元/吨；

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢下跌↓；

调价情况如下：

华东地区：下跌↓10-70元/吨；

华中地区：下跌↓10-70元/吨；

华南地区：下跌↓10-50元/吨；

华北地区：下跌↓10-50元/吨；

西北地区：下跌↓50-70元/吨；

东北地区：下跌↓20-50元/吨；

西南地区：下跌↓60-150元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾：全国水泥指数周环比下降

本周全国水泥价格弱势运行 ，截止上周末，水泥平均价格为434.65元，周环比降0.28%。

二.各区域行情分析

华东：基建工程用量比较稳定，新项目目前已有零供；房建项目依旧弱势运行，仍以老房地产项目和保障房项目为主；民用新开工少，小项目零散用量下滑的比较多。因此整体需求不及去年。

华南：珠三角主流品牌水泥价格有所松动，但并未因价格下调而使得出货量有所提升，主要受资金问题影响，下游贸易商承接项目不是特别积极，进度缓慢；广西平果-巴马高速工程施工进度加快，基建方面用量提升，但民用方面市场竞争比较激烈，门店拿货量有所下降。

华中：湖北基建项目用量正常，后续会有新开工，但部分为去年老项目重启，贸易商回款不及预期，施工进度相对缓慢；湖南雨水持续，民用市场需求持续下滑。

西南：川渝降雨频繁，农忙，民用、基建工程放缓，房建没有明显改善。目前暂无新开工，主要靠老项目支撑，很多新开工项目暂未进行实际性采购，水泥出库量随之下滑。

三北：陕西受中亚峰会的影响，搅拌站、水泥厂停工，近期开始复工复产。重点项目正常施工，局部新开项目陆续进入实质性采购阶段，整体水泥需求小有回升。

三、水泥供需分析

1、供应情况分析

生产方面：全国水泥熟料产能利用率68.24%，较上周提升1.88个百分点。其中华东地区产能利用率环比上升2.06个百分点，福建部分熟料产线5月停窑计划执行完毕，窑线陆续启动，因此产能利用率较上周有所上升。华中地区产能利用率本周没有明显变化，主要因为河南湖南等地区熟料产线正常运行，因此产能利用率没有明显变化。西南地区产能利用率本周没有明显变化，前期云南熟料企业执行错峰生产，电力受限，本期受环保管控影响，继续停窑。

库存方面：全国水泥熟料库容比65.22%，较上周环比上升1.41个百分点。其中华东地区熟料库存环比小幅下跌0.39个百分点，近期华东地区福建、浙江等地天气放晴，下游拿货补库，熟料库容呈小幅下行趋势。华中地区熟料库存环比上行5.11个百分点 ，华中河南地区陆续开窑，库存上行。西南地区熟料库存环比上升1.64个百分点 ，云贵川渝需求后继无力，因此整体上库存小幅上升。

2、需求情况分析

本周全国水泥出库量576.25万吨，环比下降1.81%，年同比下降26.63%，整体出库量小幅下降。基建项目正常施工，持续发力托底内需；房建需求相对低迷，多以存量项目为主，“保交楼”项陆续开工，但实际水泥需求有限；民用方面，近期门店囤货量有所下降。市场需求欠佳，本周水泥市场偏弱运行。。

三.水泥后市观点

总体来看，本周各区域水泥出库量涨跌互现，整体需求不及预期。基建项目正常施工，稳定供应，局部新开项目也带来一定水泥需求；房建仍以续建和“保教楼”为主，新开工面积少，加之回款不及预期，整体施工进度缓慢；民用小项目临近收尾，零散的用量随之减少。预计本周水泥出库量或稳中偏弱运行，具体数据有待进一步跟进。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为395元/方，周环比下降3元/方。

二、混凝土供需分析

1、产能利用率

截至本轮调研周期，全国混凝土产能利用率为13.30%，环比上期降低0.07个百分点，发运量方面环比降低0.52%，年同比下降21%。本周降雨明显提升，资金面未见明显改善，部分地区查超，运输受限；另一方面工程需求下滑，国内宏观环境较差，混凝土企业供应偏谨慎。

2、发运量

本周发运量方面环比降低0.52%。其中西北、华中、华北三地发运量降低，西北降低22.84%；华北地区降低4.41%。华南、华东两地混凝土发运量分别上升2.8%和1.47%。分区域来看：

华北地区发运量环比降低4.41%，年同比降低26%。河北某混凝土企业反馈本轮混凝土发运量环比下降2000方，持续供应城中村改造项目采购，复兴大街项目由于从去年上半年就已开始启动，截至目前工期已经有一年半，现在基本上要收尾了，供应量略有减少。北京近期查超载，导致原材运输受限，另外需求也差，新开项目不多，且大多集中在房建领域。资金方面未见明显好转，回款不到25%，项目启动非常慢。

西南地区发运量环比减少2.46%，年同比减少17.26%。四川搅拌站反馈混凝土发运量环比持平，本轮调研期间四川天气晴好，在做项目剩余工程量30万方，大概能做到十一月底，目前也在积极跟进一些项目，大运会有影响，很多项目都推到后面，但是具体的停工方案还没有下达，现在的消息都不是官方消息。现在的回款率较上轮无好转，还是六成左右。

西北地区发运量环比降低0.85%，年同比降低11%，增幅有所收窄。陕西搅拌站混凝土反馈发运量环比下降4800方，下降原因是中亚峰会影响。目前稳定供应火车东站和210国道，210国道连接“北跨”和“东拓”，210国道已经开始路基施工，东站开始站房建设，需求比较稳定。

华东地区发运量环比提升1.47%，年同比减少13%。福建搅拌站混凝土发运量600方，环比略微提升100方左右，近期有个水务大厦的新增项目，还没到大方量阶段，目前天气条件各方面还不错，所以现有项目进度正常，主要是接了些政府的项目，不敢接私企的项目，资金回款不理想。江苏搅拌站混凝土发运量小幅下降200方，主要原因在于本次调研周期降水天气影响，目前做去年接手的厂房项目、保障房项目为主，新项目较少，并且主要掌握在富皋建设等的国企手里。供应过程中按照进度款的60～70%，后期的尾款基本就比较慢，回款较低，大概在三成不到。目前项目资源较好的混凝土企业发运量也仅有500-600方，今年能做到10万方估计都有难度。

华南区域：发运量环比上升2.8%，年同比降低33%。海南搅拌站反馈混凝土发运量环比增加900方，本轮调研期间，海南全区域天气转好，搅拌站恢复正常供货，目前供应的以度假园区和产业园区为主，园区工程进度达60%，没有赶工情况，资金方面，回款情况没有最新进展。

三、混凝土后市观点

整体来看，混凝土产能利用率上升难度较大，结合近期市场情况来看，目前下游市场需求偏低。国内工程项目启动比较缓慢，一方面由于市场资金面不并未明显改善，另一方面混凝土企业供应心态偏低，投机谨慎态度不减。混凝土搅拌站供应项目依然以学校、医院、桥梁、地铁、产业园区厂房项目为主；虽然部分一线市场新开房建项目有所好转，但目前仍然处于招投标阶段，具体项目落地及涉及到材料采购依然需要时间。总体而言，混凝土产能利用率上升阻力较大。

五、砂石料版块       

一、砂石市场周度回顾

截至上周末，全国砂石综合均价107元/吨，年同比下降6.41%，周环比下降0.31%。目前天然砂均价134元/吨，机制砂均价96元/吨，碎石均价91元/吨。

分区域来看，本周华东、华中机制砂、碎石呈下跌趋势，华中天然砂下跌1.3元/吨；华东、华南天然砂价格上涨0.1-3.5元/吨。

分各省份来看，本周价格变动主要集中华东、华中、西南等地。

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

据调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为67.48%，较上周下降0.19个百分点。本周砂石产线开机率稳中偏弱运行。分区域看，华东、华中、华北地区砂石产线开机率较高，在60%以上。和上周相比，本周华东地区开机率小幅回落。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。目前市场供大于求，部分厂家产线并未全开，且选在晚上生产，降低成本，产线开机率难有较大幅度的提升。

据测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为43.27%，较上周提高0.89个百分点。本周测算的砂石产能利用率小幅提高。分区域看，华东、西南和三北地区产能利用率提高。华东项目需求较好，发货量持续增加。西南重庆高料需求较好，外发至下游砂石量增加。三北地区需求稳中有升，砂石发货量小有提高，因此产能利用率提高。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他六个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

据调研，本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1802.6万吨，周环比上升2.11%。其中，碎石发货量为1013.83万吨，周环比上升1.01%；机制砂发货量为595.38万吨，周环比上升5.36%；石粉发货量为193.4万吨，周环比下降1.58%。本周砂石发货量提高，但增幅收窄，较上周增加37.31万吨。分区域看，本周华东、西南、华北、东北和西北五个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的上升。华东地区发货量最高为1030.8万吨，其次为华中地区（湖北砂石价格），发货量为281.5万吨。

全国混凝土产能利用率为13.30%，环比上期降低0.07个百分点，发运量方面环比降低0.52%，年同比下降21%。本周降雨明显提升，资金面未见明显改善，部分地区查超，运输受限；另一方面工程需求下滑，国内宏观环境较差，混凝土企业供应偏谨慎。

3、库存情况分析

京唐港：目前港口贸易活跃度较之前有所降低，主要是下游江、浙一带项目还未进行到材料采购阶段，贸易端询价问货热度削减，近期长江流域价格跌幅较大，叠加海运费开始回弹，北砂南下较为吃力，预计下周港口砂石发货量保持稳中偏弱。

三、砂石市场下周预测

华东：近期沿江以江西砂石料为代表，沿海以福建砂石料为代表，或出现沿江与沿海之间的价格博弈，或影响华东砂石价格震荡下行。

华中：华中砂石价格和发货量均有所下降。供应端：华中砂石厂家供应稳定，整体处于供过于求的状态。厂家开机率周环比持平。需求端：整体需求有待恢复。受下游需求释放速度影响，湖南、湖北砂石外发量小幅下降，河南本地主要靠基建高速项目支撑，发货量稳中有升，但整体增幅有限。后期依旧要关注资金回款以及项目实际落地情况，若是情况好转，预计华中砂石发货量或将有所提升。

华南：广地市场需求疲软，梧州地区价格走低，西江水运缓解限流，发货量预计略有提升，广东地区，佛山结款较慢，部分项目要求现金结算，预计发货量稳中偏底运行。

西南：西南地区砂石整体需求略显疲软，受资金影响较大，新开项目不足，西南地区砂石需求量主要靠重点基建项目支撑，预计短期内西南砂石需求量或将稳中偏弱运行。

东北：辽宁依靠外地重点工程项目，资金回款理想，且本地市场需求有所回暖，砂石发货量小幅提升。黑龙江和吉林，以本地工程项目为主，需求稳步回升中。本周砂石发货量均有所提升。后期需求持续好转，预计砂石发货量将持续回升。

华北：本周华北砂石发货量增幅进一步收窄，主要是新开项目不足，需求支撑较为乏力。北京大多以房建项目为主，随着部分工程接近尾声，混凝土企业订单量减少，部分企业表示回款不足30%，整体资金情况较差。河北在建基建项目大多是去年末新开工的，目前进度持续推进，工程量向好，但部分举行开工仪式的产业园区实际建设情况有待落实，预计短期内华北砂石发货量保持稳定。

六、建筑木方价格版块    

较上周，本周全国木方价格下跌；

华北地区：下跌10元/方；

华中地区：下跌30元/方；

华东地区：下跌10-40元/方；

华南地区：下跌30-70元/方；

西北地区：下跌50-70元/方；

西南地区：木方价格平稳；

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格继续平稳

2、本周成品油价格上涨；每升上涨0.08-0.09元/升；

3、本周有色金属涨跌互现；铅镍锌下跌；铜铝锡上涨；

4、安装工程材料价格专区更新；

洛阳行列信息技术有限公司

2023年6月1日