2023年六月第一周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述：

较上周，全国建筑钢材上涨↑；

1.1、东北地区：较上周，黑龙江上涨↑120-130元/吨；吉林上涨↑100-140元/吨；辽宁上涨↑110-160元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京上涨↑60-80元/吨；天津上涨↑100元/吨；河北上涨↑80-180元/吨；山西上涨↑130-160元/吨；内蒙古上涨↑110-240元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南上涨↑60-120元/吨；湖北上涨↑140-210元/吨；湖南上涨↑110元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海上涨↑170-200元/吨，江苏上涨↑150-180元/吨；浙江上涨↑140-200元/吨；安徽上涨↑130-170元/吨；江西上涨↑130-150元/吨；山东上涨↑90-130元/吨；福建上涨↑100-120元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东上涨↑70-130元/吨；广西上涨↑80-100元/吨；海南上涨↑80元/吨；

1.6、西北地区：较上周，陕西上涨↑60-120元/吨；甘肃上涨↑100-140元/吨；青海上涨↑140元/吨；宁夏上涨↑150元/吨；新疆上涨↑40-100元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆上涨↑100-110元/吨；四川上涨↑80-90元/吨；贵州上涨↑60-100元/吨；云南上涨↑80-100元/吨；西藏上涨↑120元/吨；

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢上涨↑；

调价情况如下：

华东地区：上涨↑40-130/吨；

华中地区：上涨↑30-80元/吨；

华南地区：上涨↑30-40元/吨；

华北地区：上涨↑10-80元/吨；

西北地区：上涨↑40-90元/吨；

东北地区：上涨↑30-50元/吨；

西南地区：上涨↑30-100元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾：全国水泥指数周环比下降

本周全国水泥价格弱势运行 ，截止上周末，水泥平均价格为429元，周环比降1.29%。

二.各区域行情分析

华东：苏北降雨加农忙影响出库量下降明显；老项目都阶段性收尾，新项目水泥用量未起，重点工程如高铁、园区、扩建等持续支撑，整体需求平稳。房建资金不佳，在建项目进度较慢，整体需求走弱。

华南：广东目前主要是谈回款，水泥出货很少，目前当地房建方面流行“以房抵债”或者“业主债务比例1:1”，回款情况并无好转迹象，出货也有一定影响。广西大雨天气，吴上、南北环路等工程均有受阻，材料需求下降；平陆运河等重大项目在招标阶段，材料需求还没起来；民用方面，袋装价格有所下滑，客户观望情绪较浓，补货不积极。

华中：湖北市政和房建项目受雨水天气影响需求有所下滑；湖南暂无新开，多项目招投标结束但未进行实质性采购，零散工程完结的较多，实际需求有限。

西南：川渝重点陆续竣工，水泥需求下滑，新项目多处于零供阶段，需求较为有限。

三北：陕西受暴雨天气影响，需求尚未回补；整体回款不及预计，建材供应商供货态度较为谨慎，施工进度偏慢。

三、水泥供需分析

生产方面：全国水泥熟料产能利用率67.14%，较上周提升0.33个百分点。其中华东地区产能利用率环比上升0.59个百分点，福建、江苏等地部分熟料产线5月停窑计划执行完毕，窑线陆续启动，因此产能利用率较上周有所上升。华中地区产能利用率环比上升0.14个百分点，华中湖北地区熟料企业窑线检修完毕，产能利用率上升。西南地区产能利用率环比上升1.45个百分点，上周云贵等地熟料企业执行错峰生产，电力受限，本周电力问题缓解，产能利用率较上周小幅上升。

库存方面：全国水泥熟料库容比67.73%，较上周环比上升2.51个百分点。其中华东地区熟料库存环比小幅上升1.45个百分点，近期华东地区江苏、浙江受雨水天气影响，需求受限，熟料库容呈小幅上升趋势。华中地区熟料库存环比上升6.65个百分点 ，华中河南受大雨天气影响，汛情严峻，水泥需求减少，所以库存小幅提升。西南地区熟料库存环比上升2.38个百分点 ，云贵川渝需求后继无力，但熟料企业执行二季度错峰，因此整体上库存小幅上升。

2、需求情况分析

本周全国水泥出库量537.5万吨，环比下降6.72%，年同比下降33.11%，出库量持续下降。重点工程阶段性竣工，新项目用量未起；房建项目资金回款不及预期，施工进度较慢；民用在雨水、农忙和水泥跌价等多重影响下，需求持续下滑，故本周基建、房建、民用水泥需求均有所下滑，具体分析如下：

【基建】——由升转降

基建水泥直供量196万吨，环比下降2.97%，年同比下降3.78%，本周需求由升转降。在稳增长政策持续发力下，基建持续发力托底内需。临近考试季，重点工程阶段性竣工，需求有所下降；新项目招投标已结束，大部分项目未产生实际用量，少数有些零供，但是不足以弥补下降的用量，从而导致本周需求有所下降。近期开工仪式较多，新项目已经入筹备期，后续产生实际用量，或将带动需求回升。

【房建】——新开工不足

从水泥出库量来看，需求持续下降。房地产行业以存量房为主，新开工面积少，需求后劲不足。加之资金尚未得到改善，搅拌站接项目较为谨慎，在供的项目部分因天气等因素有阶段性停工，市场需求下滑后，出库量随之下降。

【民用】——囤货积极性不高

民用市场新开项目少，临近考试季，多项目临近收尾。整体水泥用量较为零散，不能保证用量稳定，加之袋装水泥价格有所下降，门店均处于观望态度，囤货积极性不高。

三.水泥后市观点

总体来看，本周各区域水泥出库量偏弱运行，整体需求持续下降。基建项目正常施工，稳定供应，局部项目阶段性收尾后，新项目不足以弥补需求空缺；房建仍以续建和“保交楼”为主，整体行业略显低迷，项目进度相对较慢；民用小项目较为零散，农忙期间加上后期考试季将至，门店囤货积极性不高。预计本周水泥出库量或稳中偏弱运行，具体数据有待进一步跟进。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为393元/方，周环比下降5元/方。

二、混凝土供需分析

1、产能利用率

截至本轮调研周期，全国混凝土产能利用率为12.92%，环比上期降低0.38个百分点，发运量方面环比减少2.83%，年同比下降21.02%。本周客观因素影响较大，降雨持续影响，以及部分地区配合中、高考政策，停止夜间施工，混凝土发运量有所下滑。资金方面未见明显改善，房建需求持续下滑。

2、发运量

本周发运量方面小幅提升环比降低2.83%。其中华中、西南两区域混凝土发运量逆势呈增加趋势，而另外五区域发运量则减少趋势，华东区域环比减少5%，居第一。分区域来看：

西南地区发运量环比增加2.09%，年同比减少8.6%。川渝两地表现尚可，其中重庆市场目前企业表示有校区、能源等项目作为支撑，短期需求尚且可观，而四川川中及市场目前有大型道路工程及各类会展中心、产业园项目支撑，加之天气条件较前期有所好转后，整体需求有一定增量。

华东地区发运量环比减少5.65%，年同比减少14.63%。目前华东地区整体资金环境虽较另外区域较好，但是整体来看，多数重点项目依旧是因运转不佳，进度依旧不理想，多数拌站表示目前主要以商业综合体、城市文化发展配套建设、地铁、产业园等项目为支撑。目前华东部分市场出现因中、高考影响，项目不得8点后进行作业，也对产量造成一定影响。

华北地区发运量环比降低4.2%，年同比降低27.43%。北京、天津、山西均有小幅减少，原因不一，其中北京由于高考、资金问题影响，7-8点后，部分地区工程不得作业，整体进度有所放缓；天津市场主要5月1日后，市场明显放缓，主要资金影响，企业回款不理想，运作困难，龙头企业重点置于回款上；山西市场主要旧项目逐步竣工后，新项目续力不足，需求难有增量。而河北市场环比略增，主要由于天气条件转好后，现有项目正常施工，部分前期所接项目如锂电池技改产业化项目等有所动工，增加需求，注入市场新活力。

西北地区发运量环比降低2.48%，年同比降低27.98%。由陕西拌站反馈，调研期间出现连续性强降雨，加之中亚峰会影响余响尚存，因此当地受影响项目尚未全面恢复，短期量依旧在减少为主。

华南区域：发运量环比减少1.32%，年同比降低32.95%。主要广西市场降雨情况加剧，多地项目无法正常施工，导致混凝土企业产量有所缩减；广东市场发运量小幅减少，前期在建项目逐渐接近尾声，新项目并未释放，因此需求难有增量；海南市场发运量有所增加，自贸港带来的配套建设较多，近期天气好转后，市场需求释放，量增加。

三、混凝土后市观点

短期来看，传统雨季、中、高考政策及农忙等因素影响，会对建设施工项目的正常开展造成一定影响，加之市场资金面并未有好转，多数搅拌站经营困难，企业对于供应目标要求加严，因此生产也会有所压缩，集中回款，因此下轮混凝土产能利用率会继续下降趋势为主。

五、砂石料版块      

一、砂石市场周度回顾

截至上周末，全国砂石综合均价107元/吨，年同比下降6.41%，周环比下降0.31%。目前天然砂均价134元/吨，机制砂均价96元/吨，碎石均价91元/吨。

分区域来看，本周华东、华中机制砂、碎石呈下跌趋势，华中天然砂下跌1.3元/吨；华东、华南天然砂价格上涨0.1-3.5元/吨。

分各省份来看，本周价格变动主要集中华东、华中、西南等地。

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

据调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为67.67%，较上周上升0.19个百分点。本周砂石产线开机率稳中偏弱运行。分区域看，华东、华中、华北地区砂石产线开机率较高，在60%以上。和上周相比，本周华东地区开机率小幅增加。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。目前市场供大于求，且天气影响生产，部分厂家并未生产，产线开机率难有较大幅度的提升。

据测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为42.32%，较上周下降0.95个百分点。本周测算的砂石产能利用率小幅提高。分区域看，华东、西南和三北地区产能利用率提高。华东受天气、需求等影响，价格竞争激烈，本地没有新的大项目，需求难有提高，发货量减少，进而产能利用率下降。华中部分厂家降价促销，发货量增加。湖南天气转好，厂家正常生产，发货量增加，产能利用率有回升。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他六个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

据调研，本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1762.87万吨，周环比下降2.2%。其中，碎石发货量为990.6万吨，周环比下降2.29%；机制砂发货量为586.18万吨，周环比下降1.55%；石粉发货量为186.1万吨，周环比下降3.77%。

本周砂石发货量下降，较上周减少39.73万吨。分区域看，本周除华中和华南发货量有上升外，其他五个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的下降。华东地区发货量最高为984.97万吨，其次为华中地区（湖北砂石价格），发货量为292.4万吨。

根据全国混凝土产能利用率为12.92%，环比上期降低0.38个百分点，发运量方面环比减少2.83%，年同比下降21.02%。本周客观因素影响较大，降雨持续影响，以及部分地区配合中、高考政策，停止夜间施工，混凝土发运量有所下滑。资金方面未见明显改善，房建需求持续下滑。

3、库存情况分析

京唐港：二季度以来下游江苏、上海各大港口价格竞争加剧，加上项目增量较少，库存高位，搅拌站备库现象较少，港口外发量不及预期。本周发货量较上周基本持平，步入6月，长三角基建项目受雨水天气影响，进度放缓，碎石需求量或小幅减少，预计下周发货量稳中偏弱。

三、砂石市场下周预测

华东：江苏天然砂供应较少，下游市场竞争激烈，雨水影响下，进度不快。淄博现有环保督察，鲁南降雨，影响发货。外发砂石量受到价格竞争影响，优势下降，外发量减少。综合来看，预计下周华东砂石价格涨幅震荡运行。

华中：目前华中砂石厂家受天气影响，供应减少，但整体市场还是处于供大于求的状态。湖南天气状况稍好，发货量小幅回升；河南雨水范围较大，厂家发货量减少。后期华中没有新开大项目，本地主要靠基建和市政项目支撑砂石需求，外发市场竞争激烈，发货量难有明显提高，预计华中砂石发货量或将暂稳。

华南：广西项目需求低迷，少数项目（水电站）资金较好，碎石、机制砂需求较大，发货量增加；佛山资金略有好转，本地江门需求较好，发货量增加。市场供大于求，竞争激烈，价格有下行趋势。

西南：西南地区受资金与季节影响，砂石需求整体略显疲软，但川渝地区基建项目较多，对于高标砂石料需求有稳定支撑，预计短期内西南地区砂石需求量或将持稳运行。

东北：辽宁依靠外地重点工程项目，资金回款理想，外发量支撑砂石发货量。黑龙江和吉林，本地市场需求暂稳运行。目前东北砂石价格暂稳运行，后期需求若好转，预计砂石发货量或将回升。

华北：本周华北砂石发货量有所减少，主要是北京、天津部分区域受中高考影响，搅拌站和工地施工时间受限，需求小幅收窄，叠加项目资金情况不佳，贸易端采购供货量减少。河北、山西在建基建项目正常开展，产业园厂房项目也有一定增量，但是部分二、三线楼盘项目陆续结束，新开项目难以弥补空缺，预计下周华北砂石发货量保持稳中偏弱。

六、建筑木方价格版块    

较上周，本周全国木方价格下跌；

华北地区：下跌20元/方；

华中地区：下跌20元/方；

华东地区：下跌20元/方；

华南地区：下跌40元/方；

西北地区：木方价格平稳；

西南地区：下跌20-40元/方；

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格继续平稳

2、本周成品油价格未调；

3、本周有色金属上涨；

4、安装工程材料价格专区更新；

5、市政工程材料价格专区更新；

6、海绵城市工程材料价格专区更新；

7、城建交通工程材料价格专区更新；

8、周转材料价格更新；租赁价格下跌

洛阳行列信息技术有限公司

2023年6月8日