2023年六月第二周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述：较上周，全国建筑钢材涨跌互现；

1.1、东北地区：较上周，黑龙江下跌↓20-30元/吨；吉林下跌↓10-20元/吨；辽宁下跌↓10-20元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京上涨↑20-50元/吨；天津上涨↑10-20元/吨；河北上涨↑10-30元/吨；山西上涨↑10-50元/吨；内蒙古上涨↑10-50元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南上涨↑50-70元/吨；湖北上涨↑60-70元/吨；湖南上涨↑60-80元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海上涨↑10-80元/吨，江苏上涨↑40-80元/吨；浙江上涨↑60-140元/吨；安徽上涨↑50-100元/吨；江西上涨↑30-70元/吨；山东上涨↑40-70元/吨；福建下跌↓10-20元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东上涨↑40-50元/吨；广西上涨↑60-80元/吨；海南上涨↑30元/吨；

1.6、西北地区：较上周，陕西上涨↑80-180元/吨；甘肃上涨↑40-80元/吨；青海上涨↑40元/吨；宁夏钢价平稳；新疆下跌↓10-30元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆上涨↑70元/吨；四川上涨↑60-80元/吨；贵州上涨↑20-40元/吨；云南上涨↑50元/吨；西藏上涨↑60元/吨；

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢上涨↑为主；

调价情况如下：

华东地区：上涨↑10-30/吨；

华中地区：上涨↑30-80元/吨；

华南地区：南宁上涨↑20元/吨；其他地区废钢价格平稳；

华北地区：上涨↑10-80元/吨；石家庄、包头废钢价格下跌↓20元/吨；

西北地区：上涨↑30元/吨；

东北地区：上涨↑30元/吨；哈尔滨废钢价格下跌↓10元/吨；

西南地区：上涨↑20元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾：全国水泥指数周环比下降

本周全国水泥价格弱势运行 ，截止上周末，水泥平均价格为424元，周环比降1.24%。

二.各区域行情分析

华东：江浙重点工程的的量较为稳定，嘉兴机场以及配套工程、苏南北沿江等正常施工，南京高铁、宁淮高铁零供量尚可；另外，物流园区等工程进度有所加快，出库量微增。

华南：广东回款不及预期，较上轮更不理想，部分工地出现停工半停工现象；搅拌站垫资较为谨慎，新建楼盘少，加上珠三角重点工程建设较完善，整体市场同比萎缩不少；广西受高温雨水影响，室外工程如高速等工程进度有所放缓。

华中：部分地区个别项目资金情况尚未得到改善，进度放缓；雨水反复，影响施工节奏；新项目多为形式化开工，正式进入实际性采购的项目较少，整体需求有所下滑。

西南：重点项目稳定供应，局部新开前期也有些零供；主要近期雨水天气较多，加之大型考试影响部分工地施工进度，搅拌站半开半停，整体水泥需求有所下降。

三北：暴雨天气，市场需求持续低迷，西安高铁，西铜高铁站等项目这段时间用量都有所减少，局部新开如硅光伏产业项目，前期用量较为有限；贸易商回款较差，非重点项目回款难度较高，近期采购量下降。

三、水泥供需分析

生产方面：全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率63.11%，较上周持稳。其中华东地区产能利用率环比下降4.03个百分点，华东部分地区执行6月停窑计划，因此产能利用率较上周有所降低。华中地区产能利用率环比下降20.73个百分点，华中湖北地区熟料企业停窑10天，大部分窑线停窑检修，产能利用率降低。西南地区产能利用率环比下降0.58个百分点，云贵川渝熟料企业执行错峰生产，产能利用率整体上大稳小动。

库存方面：全国水泥熟料库容比69.15%，较上周环比上升1.42个百分点。其中华东地区熟料库存环比上阵2.36个百分点，近期华东地区江苏、福建、浙江受高考停工影响，市场需求受到抑制，熟料库存小幅提升。华中地区熟料库存环比上升2.23个百分点 ，华中湖北地区阴雨天气，市场需求偏淡，所以库存小幅上升。西南地区熟料库存环比上升1.85个百分点 ，云贵川渝需求后继无力，因此整体上库存小幅上升

2、需求情况分析

本周全国水泥出库量518万吨，环比下降3.63%，年同比下降33.42%，较上期出库量降幅收窄。局部高温多雨持续影响，重点工程阶段性竣工，新项目陆续进入筹备期；整体资金回款不及预期、部分项目被迫停工或半停工；民用囤货量减少，故本周基建、房建、民用水泥需求均有所下滑，具体分析如下：

【基建】——持续下降

基建水泥直供量193万吨，环比下降1.53%，年同比下降1.02%，本周需求持续下降。基建持续发力托底内需，在多政策支持下，一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目精准有序实施，近期水泥企业也积极参与招投标。目前重点项目阶段性竣工，新项目陆续进入筹备期，前期的用量较为有限，但储备项目较多，预计6月末会有一波基建项目进入正常施工阶段，或将带动需求回升，淡季不会太淡。

【房建】——新开工面积不足

从水泥出库量来看，需求持续下降。目前房地产行业仍以续建和“保交楼”为主，存量房过剩新开工面积少，城市楼市成交面积持续下降，目前一些城市开始放松限购政策，促进消费。多企业反馈回款不及预期，情况较好的回款约50%，目前搅拌站接项目较为谨慎，主要是现金单和合同完善的项目。临近考试季，部分区域管控，搅拌站水泥采购量有所下滑。

【民用】——囤货量减少

临近农忙叠加考试季，民用市场小项目新开的较少，很多都是之前的项目准备收尾，需求有限。目前多地水泥价格偏弱运行，临近淡季，门店囤货积极性不高，民用市场出库量有所下滑。

三.水泥后市观点

总体来看，本周各区域水泥出库量偏弱运行，整体需求持续下滑。多地天气不佳，基建项目施工进度放缓，新开工项目前期用量有限，不足以弥补完结的减量，需求持续走弱；民用市场受农忙叠加考试季影响，加之临近淡季水泥企业有降价促销现象，门店囤货积极性不高。近期局部管控影响水泥运输，预计本周水泥出库量或稳中偏弱运行，具体数据有待进一步跟进。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为392元/方，周环比下降1元/方。

二、混凝土供需分析

1、产能利用率

截至本轮调研周期，全国混凝土产能利用率为11.96%，环比上期降低0.96个百分点。目前普遍反馈新开工项目偏少，混凝土依然保持老项目供应，市政类项目基本稳定，行业资金面未见好转。7日起，广大考生迎来高考，混凝土调研周期内企业普遍反馈，为高考让路，各地纷纷出台监管建筑工地施工政策。6月1日至18日，多半混凝土企业反馈工地夜间禁止施工，夜间停工比例明显增多

2、发运量

本周发运量方面提升环比降低7.46%，七大地区所调研样本均处于减少趋势。其中华中、西南、西北三大地区降幅均超过10%。分区域来看：

华中地区发运量环比降低21.18%。河南市场雨水天气影响，此外农忙季节，工程进度放缓，高考影响偏大，市区考场附近项目基本停工。回款较差，基本维持在2-3成左右。湖北市场雨水影响较大，部分项目停工，新项目开工率较低，搅拌站主供老项目。湖南市场天气稍有好转，为配合高考政策，长沙1-20日，夜间禁止混凝土浇筑。7-9号晚间考场500米以内禁止一切施工。学校附近居民集中区域，下午和晚上禁止一切噪声施工。地铁2号线即将完工，仅剩下铺轨的几万方量。新开项目实质开工率较差。部分基建项目搅拌站抢单现象明显。怀化反馈，房地产新开工项目较少，查超相对严格，回款1-2成。

西南地区发运量环比降低10.18%。川北雨水天气减少，部分地区存在赶工期的情况。绵阳反馈，主供应产业园区项目，新东方二期项目正常供应。川南配合高考，部分地区反馈6-8日全面停工。云南市场高考期间晚间停工，老项目回款未见明显好转，平均回款率仅2-3成左右。房建项目偏少，主供应市政类项目。重庆市场本周降雨相对密集，但新开项目中鹿角隧道项目混凝土需求10万余方。高考距离考场200-300米禁止施工，晚间10点——凌晨6点考场附近禁止施工。

华东地区发运量环比降低4.26%。江苏市场，5月底回款较差，部分项目选择性供应。新项目暂未明显赶工，搅拌站集中在地铁项目供应为主。整体回款接近6成。山东市场房建项目开工率偏低，市政项目基本稳定，烟台高速项目稍有下滑，济南新增遥墙机场二期扩建项目，地铁8号线项目，混凝土用量有所提升。青岛反馈，高考影响偏大，夜间禁止施工，中午2小时禁止施工。上海市场搅拌站与材料供应商之间的矛盾突出，贸易群体垫资能力下降，混凝土原料采购难度上升，导致发运量下降。搅拌站接单谨慎，目前以在建项目供应为主。浙江市场6月1号～18号，除了重点项目，禁止所有项目晚上10点到早上6点施工。考前半小时到考试完成期间也不允许施工。

华北地区发运量环比降低6.57%。京津冀配合高考工作，混凝土企业普遍减少发运量。河北高压储氢运输气瓶生产线建设项目对混凝土需求量约5万方。天津市场6月3日起海滨大道施工路段封闭断交，过往车辆都要绕行，从唐山到滨海的原材运输成本上升，并且运输时间加长，资金方面没有改善。山西市场单双号限行，保障考场附近环境，混凝土运输稍有影响。地铁1号线停车场配套项目正常供应，后期南寒街道老旧小区改造项目或将支撑部分用量。长治光伏玻璃基地项目近期处于赶工期阶段。

西北地区发运量环比降低12.95%。陕西市场本周迎来大面积降雨，且降雨量较大，混凝土浇筑难度较大，客观因素影响相对较强。陕西拌站反馈，调研期间出现连续性强降雨，工程采购量大方下滑，需求基本保持弱势。

华南区域：发运量环比降低4.71%。广东市场调研显示，广州、深圳等一线市场发运量尚有支撑，但二三线市场需求惨淡，受资金影响，新项目开工较少。广西市场大部分地区雨水影响减弱。高考暂无较大影响，运输绕道。老项目陆续启动，需求量稍有支撑。

三、混凝土后市观点

综合来看，行业内资金回款未见明显好转，调研样本中回款率从10%-50%不等，且大多数企业反馈近期回款基本停滞。转眼半年度即将到来，混凝土行业即将面临半年度回款。近期“一线城市房地产限购应适时优化调整”成为关注度较高的话题，按照目前的情况来看，行业资金面暂时趋紧，据了解现阶段市政类项目依然是支撑混凝土发运量的主力类型，新项目混凝土企业接单仍然持谨慎态度。工程项目反馈，短期内工程项目仍将加强落实禁止夜间施工的方案，预计下周混凝土产能利用率仍将保持低位震荡。

五、砂石料版块     

一、砂石市场周度回顾

截至上周末，全国砂石综合均价107元/吨，年同比下降5.59%，周环比下降0.31%。目前天然砂均价135元/吨，机制砂均价96元/吨，碎石均价90元/吨。

分区域来看，本周华东重点城市砂石价格有变，华东地区天然砂上涨1.6元/吨，机制砂、碎石下跌0.5-0.6元/吨。

分各省份来看，本周价格变动主要集中华东、华中、华南等地。

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

据调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为67.67%，较上周持平。本周砂石产线开机率暂稳。分区域看，华东、华中、华北地区砂石产线开机率较高，在60%以上。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。目前市场供大于求，且天气影响生产，部分厂家并未生产，产线开机率难有较大幅度的提升。

据测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为41.38%，较上周下降0.94个百分点。本周测算的砂石产能利用率小幅下降。分区域看，华南和西北地区产能利用率提高。华东受天气、需求的影响，发货量持续减少，进而产能利用率下降。华中部分厂家受雨水天气影响，外发量和本地需求均有下降。除华东地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他六个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

据调研，本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1723.65万吨，周环比下降2.22%。其中，碎石发货量为963.88万吨，周环比下降2.70%；机制砂发货量为580.98万吨，周环比下降0.89%；石粉发货量为178.8万吨，周环比下降3.92%。本周砂石发货量下降，较上周减少39.22万吨。分区域看，本周除华南和西北发货量小幅提高外，其他五个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的下降。华东地区发货量最高为955.07万吨，其次为华中地区发货量为285.8万吨。

3、库存情况分析

京唐港：本周港口发货量较上周有所提升，主要是唐山其他港口调整收费政策，贸易端成本增加，改从京唐港发货，不过整体增量有限。目前下游江苏、上海码头竞争激烈，到港价格持续下滑，存量项目收窄，预计短期内砂石发货量提升有限。

三、砂石市场下周预测

华东：华东浙江湖州高温影响砂石厂生产时间，供应减少，发货量下降。安徽皖北本地矿山检修，发货下滑。外来料冲击本地市场，本地矿山厂发货量下降。江西降价，外发量提高，本地有项目启动，本地需求增加，发货量提高。预计砂石发货量稳中偏弱运行。

华中：华中砂石价格暂稳，砂石发货量小幅下降。目前华中部分城市受天气影响，出于安全生产的考虑，本周生产量减少，但整体市场仍处于供大于求的状态。后期依靠基建和市政项目，支撑砂石发货。目前下游市场价格竞争激烈，为维持现有市场份额，预计华中砂石价格或将下跌，砂石发货量或将小幅回升。

华南：广东地区发货量略微上升，佛山地区桥梁，铁路项目需求较大。广西地区发货量略有下降，西江水运部分船闸依然不松绑，保持限流。预计后期华南发货量稳中偏强运行。

西南：西南重庆雨水天气影响砂石发货，发货量下降。四川洪水和高温极端天气影响项目进度，砂石发货量下降。预计短期内西南地区砂石发货量难有较大幅度提高。

东北：辽宁依靠外地重点工程项目，本地需求小幅下降，发货量偏弱运行。黑吉两省本地市场需求稳中偏弱运行。预计下周砂石发货量或将暂稳。

华北：华北：本周京津冀市区道路交通多有管制，砂石及搅拌站车辆运输受限，部分项目进度放缓，采购量下滑。河北部分城市受盗采事件影响，开展摸排检查，产销量皆有下降。短期因素制约叠加施工方资金压力较大，预计下周发货量稳中偏弱。

六、建筑木方价格版块    

较上周，本周全国木方价格下跌；

华北地区：下跌20元/方；

华中地区：下跌20-50元/方；

华东地区：下跌10-20元/方；

华南地区：下跌20-40元/方；

西北地区：下跌20元/方；

西南地区：下跌20-40元/方；

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格平稳

2、本周成品油价格下调0.04-0.06元/升；

3、本周有色金属上涨；

4、安装工程材料价格专区更新；

洛阳行列信息技术有限公司

2023年6月15日