2023年七月第一周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述：较上周，全国大部分区域建筑钢材上涨↑； 云南、新疆下跌↓

1.1、东北地区：较上周，黑龙江上涨↑10-60元/吨；吉林上涨↑20-40元/吨；辽宁上涨↑10-60元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京上涨↑20-50元/吨；天津上涨↑20-30元/吨；河北上涨↑10-70元/吨；山西上涨↑10-30元/吨；内蒙古上涨↑10-70元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南上涨↑10-50元/吨；湖北上涨↑10-50元/吨；湖南上涨↑10元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海上涨↑10-20元/吨，江苏上涨↑10-40元/吨；浙江上涨↑10-50元/吨；安徽上涨↑30-50元/吨；江西上涨↑20-50元/吨；山东上涨↑10-40元/吨；福建上涨↑10-20元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东上涨↑60-70元/吨；广西上涨↑30-60元/吨；海南上涨↑80元/吨；

1.6、西北地区：较上周，陕西上涨↑10-30元/吨；甘肃上涨↑20元/吨；青海上涨↑20元/吨；宁夏上涨↑10元/吨；新疆下跌↓20-60元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆上涨↑20-30元/吨；四川上涨↑10-20元/吨；贵州上涨↑10元/吨；云南下跌↓30-40元/吨；西藏钢价平稳；

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢上涨↑；

调价情况如下：

华东地区：上涨↑10-50/吨；安徽废钢价格下跌30-100元/吨；

华中地区：上涨↑40-50元/吨；

华南地区：上涨↑20-40元/吨；

华北地区：上涨↑20-80元/吨；

西北地区：上涨↑30-70元/吨；

东北地区：上涨↑10-50元/吨；

西南地区：上涨↑20-70元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾：全国水泥指数周环比下降

本周全国水泥价格弱势运行 ，截止上周末，水泥平均价格为406元，周环比降1.99%。

二.各区域行情分析

华东：天气好转，部分工地正常施工，江浙、安徽等地新项目招标结束，陆续进入筹备阶段，下游搅拌站短期内有一定支撑，水泥需求小幅回升。

华南：两广地区持续高温多雨天气，境内全灌高速、吴上高速等项目推进受阻，材料需求有所下滑。

华中：雨水持续影响，暂无新开项目，水泥需求有限。

西南：川渝天气好转，需求回补，但下游工地仍以续建为主，新开较少；民用市场囤货增加，水泥出库量有所增加。

三北：进入传统施工高峰期，天气好转后需求回补，西安地铁、西铜高铁等重点项目用量稳定，水泥需求持续回升。

三、水泥供需分析

生产方面：截止上周末，统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率62.51%，上升0.83%。其中华东地区产能利用率环比上升0.12%，华东安徽、浙江部分地区熟料企业停窑结束，重新开窑生产，因此产能利用率较上周有所上升。华中地区产能利用率环比上升4.42%，华中河南地区自主停窑结束，现在熟料库存下行，重新开窑生产。西南地区产能利用率环比上升8.79%，川渝水泥企业涨价失败，水泥价格回落，水泥企业为了自身的正常运营，重新点火，因此产能利用率较上周提升。

库存方面：全国水泥熟料库容比72.87%，较上周环比上升0.56%。其中华东地区熟料库存环比上升2.21%，近期华东地区江苏、福建、浙江受阴雨停工影响，市场需求受到抑制，熟料库存小幅提升。华南地区熟料库存环比上升0.89% ，华南两广地区阴雨天气，市场需求偏淡，所以库存小幅上升。西南地区熟料库存环比下降0.18% ，重庆水泥价格推涨，下游提前补库，因此库存小幅下降。

需求情况：本周全国水泥出库量525.95万吨，环比上升1.58%，年同比下降35.20%，较上期出库量止跌回升。本期北方小有赶工，需求回补，南方基建需求基本趋于稳定；房建持续低迷，加之回款情况暂未得到改善，搅拌站拿货量增量不显；管控叠加农忙影响减弱，民用需求增加。

【基建】——托底内需

基建水泥直供量199万吨，环比提升0.51%，年同比下降11.56%，本周需求略有回升。北方进入传统施工旺季，多地小有赶工，需求持续回补；南方在建项目需求稳定，局部雨水叠加节假日管控，进度缓慢。基建持续发力托底内需，新项目陆续进入筹备，前期有零供但暂未进入正常施工阶段，后续或将带来需求回补。

【房建】——增量不显

从水泥出库量来看，需求持续下降。据中指研究院统计，2023年以来，已有百余城出台房地产调控政策超300次，其中济南、长沙、厦门等十余城对限购政策进行放松，部分热点二线城市如杭州已多次出台政策优化限购措施。但目前市场仍以存量房为主，新开面积少，水泥需求有限，加之端午期间搅拌站回款不及预期，考虑到融资成本问题，接项目会多方衡量，水泥采购增量不大。

四.水泥后市观点

总体来看，本周除华南、西北外，其余地区周环比上升。基建需求略有回升，北方局部地区出现小赶工现象；房建资金情况尚未得到改善，部分项目账期进一步延长，搅拌站接项目较为谨慎，需求依旧偏弱运行；多地农忙结束，小项目较为零散且陆续施工，门店囤货增加，民用需求小有回升。7月局部高温多雨，预计本周水泥出库量或稳中偏弱运行，具体数据有待进一步跟进。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为389元/方，周环比下降1元/方。

二、混凝土供需分析

截至上周末，国内506家混凝土企业混凝土产能利用率为11.14%，环比上期提升0.9%，发运量方面环比增加0.84%，年同比下降24.4%。本周除华南、西南两区外，发运量均有小幅增量，主要全国多地降雨及大型考试等因素减弱，但资金状况依旧一般，因此旧项目在逐步恢复，增量并不明显，6月传统淡季，短期来看，或有增量，但是幅度并不大。

据调研506家混凝土发运量数据显示，本轮全国发运量方面环比提升0.84%，年同比低24.4%。由数据来看，七大区中，华南、西南两区量略微减少，其他五区均有不同程度增量。分地区来看：

华东地区发运量环比增加0.43%，同比降低29.37%。总的来看，大型考试已结束，加之近期降雨天气有所减少，因此多数项目有所恢复，搅拌站的出货量有所增加。分省来看，上海市临港区域项目整顿基本结束，逐步恢复施工进度，因此需求有所增量；安徽、江苏市场发运量也小幅提升，主要由于上轮调研期间，降雨超3天，本轮降雨减少，因此项目进度有所恢复，但是资金问题影响，增量依旧不足，增幅1%-3%；其他各地发运量均有减少，降幅在3%-8%之间，主要来看，原因是高温及强降雨天气影响，另外部分市场24-26日为大型考试时间，且新项目增量不足，而旧项目逐步接近完工，需求在逐步减少，因此量难有支撑。华南地区发运量环比减少3.1%，年同比减少30.7%。

华南区域多地正值传统雨季，强降雨较多，广东地区因降雨影响，混凝土发运量略减少1.1%；广西区域降雨更严重，七天中有四天左右降雨，对于项目施工造成较大影响，加之新项目较少，因此需求表现不足，发运量减少9.5%；海南降雨也有明显增加，加之项目资金困扰，搅拌站出货积极性降低，发运量减少6.5%。

西南地区发运量环比减少0.85%，同比增加1.9%。整体来看，西南区域降雨天数有减少，但是目前项目资金影响较大，多数搅拌站回款比例维持在3-5成左右，加之新增需求释放缓慢，行业间竞争激烈，因此导致企业运行艰难，加之项目付款条件较差，搅拌站供货积极性减弱，整体供需双弱。

华中地区发运量环比增加3.1%，同比下降12.66%，河南、湖北市场大型考试及降雨以及农忙等因素影响减弱，项目施工进度有逐步回暖迹象，营资金状况困扰，现主要以在建项目支撑为主，新项目不多，因此发运量小幅增加；湖南市场却持续性降雨，导致项目无法正常施工，目前房市依旧过剩，因此房建没有支撑，空缺依旧大，发运量难以提升。

华北地区发运量环比提升5.74%，同比降低24.23%。天津混凝土发运量大幅回增29.4%，主要由于前期项目整顿结束，近期项目复工较多，因此采购需求有较大提升，导致发运量增加，但是同比来看，依旧不乐观，降低了59.3%；北京市场外在影响因素减少，因此需求有所回暖

三、混凝土后市观点

随着重大考试、农忙的结束，但是强降雨天气仍然会出现，因此项目施工的进度会有一定影响，另外半年节点即将过去，搅拌站会更加重视这个时间回款情况，因此搅拌站或对款项不理想等项目，供应积极性会消退不少，且集中精力与回款上。短期来看，市场心态较为消极，发运量或随着外在因素增减，但是整体波动幅度并不会过大。据市场反馈，近期新增的项目，可能会于七月底八月份开始释放，因此增量节点未到。

五、砂石料版块     

一、砂石市场周度回顾

全国砂石综合均价106.33元/吨，年同比下降5.34%，周环比下降0.31%。目前天然砂均价135元/吨，机制砂均价95元/吨，碎石均价89元/吨。

分区域来看，本周华东碎石、机制砂价格下跌0.5-0.7元/吨，天然砂价格下跌0.7元/吨。华南地区机制砂、碎石价格下跌1-2元/吨，天然砂价格上涨1元/吨。

分各省份来看，本周价格变动主要集中华东、华中、华南、西南、华北等地。具体情况如下：

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

据调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为64.47%，较上周下降1.50%。本周砂石产线开机率小幅下降。分区域看，华东、华中、华北地区砂石产线开机率较高，在60%以上。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。华东需求下降，厂家产线并未全开，开机率下降。华中和河北部分厂家为配合环保工作，产线暂停，厂家开机率下降。

本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为39.9%，较上周下降0.17%。

本周测算的砂石产能利用率持续下降。分区域看，西南、东北和西北地区产能利用率提高，其他地区均下降。华东地区需求一般，加上天气影响砂石发货，发货量减少，产能利用率下降；华中地区受天气、需求一般影响，湖北和湖南发货下降，整体华中砂石发货量下降，因此产能利用率下降。除华东和西北地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他五个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

据调研，本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1662.02万吨，周环比下降0.42%。其中，碎石发货量为949.67万吨，周环比上升0.84%；机制砂发货量为540.66万吨，周环比下降2.53%；石粉发货量为171.70万吨，周环比下降0.52%。本周砂石发货量下降，较上周减少7.08万吨。分区域看，本周除西南、东北、西北发货量提高外，其他四个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的下降。华东地区发货量最高为884.25万吨，其次为华中地区（湖北砂石价格），发货量为283.53万吨

国内506家混凝土企业混凝土产能利用率为11.14%，环比上期提升0.9%，发运量方面环比增加0.84%，年同比下降24.4%。本周除华南、西南两区外，发运量均有小幅增量，主要全国多地降雨及大型考试等因素减弱，但资金状况依旧一般，因此旧项目在逐步恢复，增量并不明显，6月传统淡季，短期来看，或有增量，但是幅度并不大。

3、库存情况分析

京唐港：本周港口发货量较上周基本持平，唐山原材地受环保检查及运输影响，供应量下滑，往港口集港量减少，贸易端在发剩余一部分堆场库存，目前价格持稳，不过短期内矿山持续管控的话，后面发货量可能有所下降。

三、砂石市场下周预测

华东：华东市场需求有疲软迹象，下半年砂石需求释放量堪忧，沿海沿江砂石骨料竞争激烈，港口码头库存处于中高位，供大于求的局面难有改善，预计短期内华东砂石价格行情上升受限。

华中：砂石发货量略有下降。本周河南砂石发货小幅提升，基建项目供应量稳步恢复。湖北和湖南发货量均有不同程度的下降，湖北外发量下降，湖南本地运输受限，发货量下降。后期预计华中砂石发货量或将暂稳。

华南：珠三角地区近期略有下降，目前供大于求，广西本地项目支撑较弱，雨季略有影响矿山生产，广东地区全境价格下跌，市场竞争激烈，预计近期珠三角砂石价格稳中偏低。

西南：西南砂石需求主要靠基建项目托底需求相对稳定，但目前已全面进入雨季，工程进度受限砂石需求量小幅收窄。预计短期内西南砂石发货量或将稳中偏弱运行。

东北：辽宁本地市场需求一般，外发需求稳定，项目回款不理想，整体砂石量小幅下降。外发基建重点工程支撑较好，预计后期砂石价格或将下跌。

华北：本周华北砂石发货量较上周有所减少，主要是河北部分城市受到高温限电减产及环保检查因素影响，整体供应端有所收窄。天津部分市政项目恢复施工，不过重型车辆限行，运输端也受到限制。短期内原材持续管控的话，砂石发货量或保持稳中偏弱。

六、建筑木方价格版块    

较上周，本周全国木方价格基本平稳；

华北地区：价格平稳；

华中地区：价格平稳；

华东地区：上涨↑10-30元/方；

华南地区：上涨↑40-50元/方；

西北地区：价格平稳；

西南地区：价格平稳；；

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格小幅下调

2、本周成品油价格未调；

3、本周有色金属上涨↑；

4、安装工程材料价格专区更新；

5、装饰工程材料价格专区更新；

6、城建交通、市政工程材料价格专区更新；

洛阳行列信息技术有限公司

2023年7月6日