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今日发布:2023年七月第一周物资价格信息周刊

今日发布:2023年七月第一周物资价格信息周刊

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详情介绍

2023年七月第一周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述:较上周,全国大部分区域建筑钢材上涨↑; 云南、新疆下跌↓

1.1东北地区较上周,黑龙江上涨↑10-60元/吨;吉林上涨↑20-40元/吨;辽宁上涨↑10-60元/吨;

1.2华北地区较上周,北京上涨↑20-50元/吨;天津上涨↑20-30元/吨;河北上涨↑10-70元/吨;山西上涨↑10-30元/吨;内蒙古上涨↑10-70元/吨;

1.3华中地区较上周,河南上涨↑10-50元/吨;湖北上涨↑10-50元/吨;湖南上涨↑10元/吨;

1.4、华东地区较上周,上海上涨↑10-20元/吨,江苏上涨↑10-40元/吨;浙江上涨↑10-50元/吨安徽上涨↑30-50元/吨江西上涨↑20-50元/吨山东上涨↑10-40元/吨福建上涨↑10-20元/吨

1.5、华南地区较上周,广东上涨↑60-70元/吨广西上涨↑30-60元/吨海南上涨↑80元/吨

1.6、西北地区较上周,陕西上涨↑10-30元/吨甘肃上涨↑20元/吨青海上涨↑20元/吨宁夏上涨↑10元/吨;新疆下跌↓20-60元/吨;

1.7、西南地区较上周,重庆上涨↑20-30元/吨四川上涨↑10-20元/吨贵州上涨↑10元/吨;云南下跌↓30-40元/吨;西藏钢价平稳


二、废钢版块

废钢行情综述:较上周全国重型废钢上涨↑

调价情况如下:

华东地区:上涨↑10-50/安徽废钢价格下跌30-100元/吨;

华中地区:上涨↑40-50元/吨

华南地区:上涨↑20-40元/吨

华北地区:上涨↑20-80元/吨;

西北地区:上涨↑30-70元/吨

东北地区:上涨↑10-50元/吨

西南地区:上涨↑20-70元/吨;


三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾:全国水泥指数周环比下降

本周全国水泥价格弱势运行 ,截止上周末,水泥平均价格为406元,周环比降1.99%。

二.各区域行情分析

华东:天气好转,部分工地正常施工,江浙、安徽等地新项目招标结束,陆续进入筹备阶段,下游搅拌站短期内有一定支撑,水泥需求小幅回升。

华南:两广地区持续高温多雨天气,境内全灌高速、吴上高速等项目推进受阻,材料需求有所下滑。

华中:雨水持续影响,暂无新开项目,水泥需求有限。

西南:川渝天气好转,需求回补,但下游工地仍以续建为主,新开较少;民用市场囤货增加,水泥出库量有所增加。

三北:进入传统施工高峰期,天气好转后需求回补,西安地铁、西铜高铁等重点项目用量稳定,水泥需求持续回升。

三、水泥供需分析

生产方面:截止上周末,统计全国274家水泥熟料生产企业情况:全国水泥熟料产能利用率62.51%,上升0.83%。其中华东地区产能利用率环比上升0.12%,华东安徽、浙江部分地区熟料企业停窑结束,重新开窑生产,因此产能利用率较上周有所上升。华中地区产能利用率环比上升4.42%,华中河南地区自主停窑结束,现在熟料库存下行,重新开窑生产。西南地区产能利用率环比上升8.79%,川渝水泥企业涨价失败,水泥价格回落,水泥企业为了自身的正常运营,重新点火,因此产能利用率较上周提升。

库存方面:全国水泥熟料库容比72.87%,较上周环比上升0.56%。其中华东地区熟料库存环比上升2.21%,近期华东地区江苏、福建、浙江受阴雨停工影响,市场需求受到抑制,熟料库存小幅提升。华南地区熟料库存环比上升0.89% ,华南两广地区阴雨天气,市场需求偏淡,所以库存小幅上升。西南地区熟料库存环比下降0.18% ,重庆水泥价格推涨,下游提前补库,因此库存小幅下降。

需求情况:本周全国水泥出库量525.95万吨,环比上升1.58%,年同比下降35.20%,较上期出库量止跌回升。本期北方小有赶工,需求回补,南方基建需求基本趋于稳定;房建持续低迷,加之回款情况暂未得到改善,搅拌站拿货量增量不显;管控叠加农忙影响减弱,民用需求增加。

【基建】——托底内需

基建水泥直供量199万吨,环比提升0.51%,年同比下降11.56%,本周需求略有回升。北方进入传统施工旺季,多地小有赶工,需求持续回补;南方在建项目需求稳定,局部雨水叠加节假日管控,进度缓慢。基建持续发力托底内需,新项目陆续进入筹备,前期有零供但暂未进入正常施工阶段,后续或将带来需求回补。

【房建】——增量不显

从水泥出库量来看,需求持续下降。据中指研究院统计,2023年以来,已有百余城出台房地产调控政策超300次,其中济南、长沙、厦门等十余城对限购政策进行放松,部分热点二线城市如杭州已多次出台政策优化限购措施。但目前市场仍以存量房为主,新开面积少,水泥需求有限,加之端午期间搅拌站回款不及预期,考虑到融资成本问题,接项目会多方衡量,水泥采购增量不大。

四.水泥后市观点

总体来看,本周除华南、西北外,其余地区周环比上升。基建需求略有回升,北方局部地区出现小赶工现象;房建资金情况尚未得到改善,部分项目账期进一步延长,搅拌站接项目较为谨慎,需求依旧偏弱运行;多地农忙结束,小项目较为零散且陆续施工,门店囤货增加,民用需求小有回升。7月局部高温多雨,预计本周水泥出库量或稳中偏弱运行,具体数据有待进一步跟进。


四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾:截至上周,全国混凝土C30均价为389元/方,周环比下降1元/方。

二、混凝土供需分析

截至上周末,国内506家混凝土企业混凝土产能利用率为11.14%,环比上期提升0.9%,发运量方面环比增加0.84%,年同比下降24.4%。本周除华南、西南两区外,发运量均有小幅增量,主要全国多地降雨及大型考试等因素减弱,但资金状况依旧一般,因此旧项目在逐步恢复,增量并不明显,6月传统淡季,短期来看,或有增量,但是幅度并不大。

据调研506家混凝土发运量数据显示,本轮全国发运量方面环比提升0.84%,年同比低24.4%。由数据来看,七大区中,华南、西南两区量略微减少,其他五区均有不同程度增量。分地区来看:

华东地区发运量环比增加0.43%,同比降低29.37%。总的来看,大型考试已结束,加之近期降雨天气有所减少,因此多数项目有所恢复,搅拌站的出货量有所增加。分省来看,上海市临港区域项目整顿基本结束,逐步恢复施工进度,因此需求有所增量;安徽、江苏市场发运量也小幅提升,主要由于上轮调研期间,降雨超3天,本轮降雨减少,因此项目进度有所恢复,但是资金问题影响,增量依旧不足,增幅1%-3%;其他各地发运量均有减少,降幅在3%-8%之间,主要来看,原因是高温及强降雨天气影响,另外部分市场24-26日为大型考试时间,且新项目增量不足,而旧项目逐步接近完工,需求在逐步减少,因此量难有支撑。华南地区发运量环比减少3.1%,年同比减少30.7%。

华南区域多地正值传统雨季,强降雨较多,广东地区因降雨影响,混凝土发运量略减少1.1%;广西区域降雨更严重,七天中有四天左右降雨,对于项目施工造成较大影响,加之新项目较少,因此需求表现不足,发运量减少9.5%;海南降雨也有明显增加,加之项目资金困扰,搅拌站出货积极性降低,发运量减少6.5%。

西南地区发运量环比减少0.85%,同比增加1.9%。整体来看,西南区域降雨天数有减少,但是目前项目资金影响较大,多数搅拌站回款比例维持在3-5成左右,加之新增需求释放缓慢,行业间竞争激烈,因此导致企业运行艰难,加之项目付款条件较差,搅拌站供货积极性减弱,整体供需双弱。

华中地区发运量环比增加3.1%,同比下降12.66%,河南、湖北市场大型考试及降雨以及农忙等因素影响减弱,项目施工进度有逐步回暖迹象,营资金状况困扰,现主要以在建项目支撑为主,新项目不多,因此发运量小幅增加;湖南市场却持续性降雨,导致项目无法正常施工,目前房市依旧过剩,因此房建没有支撑,空缺依旧大,发运量难以提升。

华北地区发运量环比提升5.74%,同比降低24.23%。天津混凝土发运量大幅回增29.4%,主要由于前期项目整顿结束,近期项目复工较多,因此采购需求有较大提升,导致发运量增加,但是同比来看,依旧不乐观,降低了59.3%;北京市场外在影响因素减少,因此需求有所回暖

三、混凝土后市观点

随着重大考试、农忙的结束,但是强降雨天气仍然会出现,因此项目施工的进度会有一定影响,另外半年节点即将过去,搅拌站会更加重视这个时间回款情况,因此搅拌站或对款项不理想等项目,供应积极性会消退不少,且集中精力与回款上。短期来看,市场心态较为消极,发运量或随着外在因素增减,但是整体波动幅度并不会过大。据市场反馈,近期新增的项目,可能会于七月底八月份开始释放,因此增量节点未到。


五、砂石料版块     

一、砂石市场周度回顾

全国砂石综合均价106.33元/吨,年同比下降5.34%,周环比下降0.31%。目前天然砂均价135元/吨,机制砂均价95元/吨,碎石均价89元/吨。

分区域来看,本周华东碎石、机制砂价格下跌0.5-0.7元/吨,天然砂价格下跌0.7元/吨。华南地区机制砂、碎石价格下跌1-2元/吨,天然砂价格上涨1元/吨。

分各省份来看,本周价格变动主要集中华东、华中、华南、西南、华北等地。具体情况如下:

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

据调研,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为64.47%,较上周下降1.50%。本周砂石产线开机率小幅下降。分区域看,华东、华中、华北地区砂石产线开机率较高,在60%以上。除华东地区开机率高于全国开机率外,其他六个地区开机率低于全国平均水平。华东需求下降,厂家产线并未全开,开机率下降。华中和河北部分厂家为配合环保工作,产线暂停,厂家开机率下降。

本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为39.9%,较上周下降0.17%。

本周测算的砂石产能利用率持续下降。分区域看,西南、东北和西北地区产能利用率提高,其他地区均下降。华东地区需求一般,加上天气影响砂石发货,发货量减少,产能利用率下降;华中地区受天气、需求一般影响,湖北和湖南发货下降,整体华中砂石发货量下降,因此产能利用率下降。除华东和西北地区产能利用率高于全国产能利用率外,其他五个地区低于全国平均水平。

2、需求情况分析

据调研,本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1662.02万吨,周环比下降0.42%。其中,碎石发货量为949.67万吨,周环比上升0.84%;机制砂发货量为540.66万吨,周环比下降2.53%;石粉发货量为171.70万吨,周环比下降0.52%。本周砂石发货量下降,较上周减少7.08万吨。分区域看,本周除西南、东北、西北发货量提高外,其他四个地区砂石矿山厂企业发货量均有不同程度的下降。华东地区发货量最高为884.25万吨,其次为华中地区(湖北砂石价格),发货量为283.53万吨

国内506家混凝土企业混凝土产能利用率为11.14%,环比上期提升0.9%,发运量方面环比增加0.84%,年同比下降24.4%。本周除华南、西南两区外,发运量均有小幅增量,主要全国多地降雨及大型考试等因素减弱,但资金状况依旧一般,因此旧项目在逐步恢复,增量并不明显,6月传统淡季,短期来看,或有增量,但是幅度并不大。

3、库存情况分析

京唐港:本周港口发货量较上周基本持平,唐山原材地受环保检查及运输影响,供应量下滑,往港口集港量减少,贸易端在发剩余一部分堆场库存,目前价格持稳,不过短期内矿山持续管控的话,后面发货量可能有所下降。

三、砂石市场下周预测

华东:华东市场需求有疲软迹象,下半年砂石需求释放量堪忧,沿海沿江砂石骨料竞争激烈,港口码头库存处于中高位,供大于求的局面难有改善,预计短期内华东砂石价格行情上升受限。

华中:砂石发货量略有下降。本周河南砂石发货小幅提升,基建项目供应量稳步恢复。湖北和湖南发货量均有不同程度的下降,湖北外发量下降,湖南本地运输受限,发货量下降。后期预计华中砂石发货量或将暂稳。

华南:珠三角地区近期略有下降,目前供大于求,广西本地项目支撑较弱,雨季略有影响矿山生产,广东地区全境价格下跌,市场竞争激烈,预计近期珠三角砂石价格稳中偏低。

西南:西南砂石需求主要靠基建项目托底需求相对稳定,但目前已全面进入雨季,工程进度受限砂石需求量小幅收窄。预计短期内西南砂石发货量或将稳中偏弱运行。

东北:辽宁本地市场需求一般,外发需求稳定,项目回款不理想,整体砂石量小幅下降。外发基建重点工程支撑较好,预计后期砂石价格或将下跌。

华北:本周华北砂石发货量较上周有所减少,主要是河北部分城市受到高温限电减产及环保检查因素影响,整体供应端有所收窄。天津部分市政项目恢复施工,不过重型车辆限行,运输端也受到限制。短期内原材持续管控的话,砂石发货量或保持稳中偏弱。


六、建筑木方价格版块    

较上周,本周全国木方价格基本平稳

华北地区:价格平稳;

华中地区:价格平稳

华东地区上涨↑10-30元/方;

华南地区:上涨↑40-50元/方;

西北地区:价格平稳;

西南地区:价格平稳;

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格小幅下调

2、本周成品油价格未调

3、本周有色金属上涨↑

4、安装工程材料价格专区更新;

5、装饰工程材料价格专区更新;

6、城建交通、市政工程材料价格专区更新;

洛阳行列信息技术有限公司

2023年7月6日


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