2023年七月第二周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述：较上周，全国大部分区域建筑钢材下跌↓；

1.1、东北地区：较上周，黑龙江下跌↓20-90元/吨；吉林下跌↓70-120元/吨；辽宁下跌↓40-90元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京下跌↓20-30元/吨；天津下跌↓20-40元/吨；河北下跌↓10-60元/吨；山西下跌↓20-60元/吨；内蒙古下跌↓10-110元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南下跌↓30-60元/吨；湖北下跌↓10-80元/吨；湖南下跌↓30-100元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海下跌↓70-100元/吨，江苏下跌↓50-110元/吨；浙江下跌↓20-120元/吨；安徽下跌↓70-80元/吨；江西下跌↓40-70元/吨；山东下跌↓20-50元/吨；福建下跌↓30-50元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东下跌↓30-50元/吨；广西下跌↓10-20元/吨；海南下跌↓50元/吨；

1.6、西北地区：较上周，陕西下跌↓40-80元/吨；甘肃下跌↓60-70元/吨；青海下跌↓70元/吨；宁夏下跌↓70元/吨；新疆下跌↓60-80元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆下跌↓60-70元/吨；四川下跌↓50-60元/吨；贵州下跌↓50-60元/吨；云南下跌↓20-50元/吨；西藏下跌↓100元/吨；

1.8、本期新增广东潮汕钢材市场价格

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢下跌↓10-80元/吨；个别城市上涨↑；

调价情况如下：

华东地区：下跌↓10-80元/吨；临沂聊城上涨↑10-20/吨；

华中地区：下跌↓10-60元/吨；

华南地区：下跌↓20-40元/吨；

华北地区：下跌↓10-40元/吨；石家庄、包头上涨↑20-30/吨；

西北地区：下跌↓10-40元/吨；银川、西宁上涨↑10-20/吨；

东北地区：下跌↓20-40元/吨；

西南地区：下跌↓10-30元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾：全国水泥指数周环比下降

本周全国水泥价格弱势运行 ，截止上周末，水泥平均价格为399元，周环比降1.65 %。

二.各区域行情分析

华东：浙江近期高温，工地开始错峰施工，影响到工程的整体进度；江苏、安徽降雨较多，市场终端需求持续疲软；山东重点项目陆续收尾，新项目前期零供有限。整体需求有所下滑。

华南：广东部分市政和基建项目在台风天气来临之前有所赶工；广西重点工程天气转晴，施工进度加快，材料需求上升。

华中：雨水持续影响，新开项目少，水泥需求有限。

西南：川渝高温多雨天气影响，工地施工放缓，加之搅拌站回款不及预期，现金流紧张，接项目较为谨慎，故水泥出库量随之下降。

三北：北方连续的多雨天气，局部暴雨洪涝影响，工程施工进度相对缓慢，水泥出库量小幅下滑。

三、水泥供需分析

生产方面：截止上周末，统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率58.94%，较上周下降3.57个百分比。其中华东地区产能利用率环比下降9.41个百分点，华东福建、浙江、安徽部分地区熟料企业停窑结束，重新开窑生产，因此产能利用率较上周有所上升。华中地区产能利用率环比上升4.59个百分点，华中河南、湖北地区自主停窑结束，现在熟料库存下行，重新开窑生产。西南地区产能利用率环比下降3.85个百分点，川渝水泥企业从7月5日停窑到8月10日，因此产能利用率较上周下降。

库存方面：全国水泥熟料库容比73.06%，较上周环比上升0.19个百分点。其中华东地区熟料库存环比上升1.63个百分点，近期华东地区江苏、福建、浙江受阴雨停工影响，市场需求受到抑制，熟料库存小幅提升。华南地区熟料库存环比上升0.15个百分点 ，华南两广地区阴雨天气，市场需求偏淡，所以库存小幅上升。西南地区熟料库存环比下降0.57个百分点 ，四川水泥价格推涨，下游提前补库，因此库存小幅下降。

需求情况：本周全国水泥出库量519.25万吨，环比下降1.27%，年同比下降40.11%，较上期出库量略有下降。本期多地连续降雨，影响施工进度；搅拌站回款情况暂未得到改善，账期进一步延长后，水泥采购量减少；民房的新建与改造政策进一步收紧，民房兴建量减少，门店退货积极性偏弱。故本期基建、房建和民用均有所下降，具体分析如下

【基建】——由升转降

基建水泥直供量197万吨，环比下降1.01%，年同比下降19.26%，本周需求略有下滑。北方连续降雨，局部暴雨受洪涝影响，多地处于停工半停工状态，需求下降；南方在供的基建项目需求稳定，部分项目临近收尾，但局部新开的零供用量不足以弥补完结减量，整体需求有所下降。

【房建】——新开工不足

从水泥出库量来看，需求持续下降。多政策利好保障消费者的利益和权益，带动房地产市场的稳步发展，让广大人民群众都能够住上安全、舒适的住房。但目前市场新开面积少，仍以存量房为主，水泥需求疲软。搅拌站回款情况暂未改善，部分地区出现停供现象，水泥采购量略有所下滑。

四.水泥后市观点

总体来看，本周除华南、华北外，其余地区周环比均有所下降。淡季将至，基建、房建和民用市场均有所下滑，部分项目中标后迟迟未动，后期开工后或将带动需求回升，具体数据有待进一步跟进。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为387元/方，周环比下降2元/方。

二、混凝土供需分析

1、产能利用率

本周混凝土产能利用率为11.44%，环比上期提升0.3个百分点，发运量方面环比增加2.7%，年同比下降24.87%。本周华中、西北两大地区发运量下降，其他地区均保持上升趋势，但上升趋势后劲明显不知。本周一方面降雨因素影响减弱，但半年度回款一般，混凝土发运量并未呈现大幅提升迹象且后续企业供应积极性或将有所降低。

2、发运量

本周国内145个城市受雨水天气影响混凝土发运量平均天数为1.4天，环比上期减少0.2天。其中影响有所减弱，但是进入7月，国内高温多雨天气影响逐渐加大，降雨客观因素影响无法避免，根据调研反馈，近期各地工程项目下午延后开工时间越来越多，一方面避免高温施工带来的安全隐患，另一方面考虑混凝土运输过程中质量把控，工程项目普遍延后露天作业时间。分地区来看：

华东地区发运量环比提升6.7%，同比降低30%。福建新开工较少，增量集中在老项目上（厂房/商圈/市政类配套设施）为主。半年度回款20-30%之间。平均应收账款2.5亿以上。安徽前期项目需求较好，近期由于资金问题，需求下滑。经济基础相对较好的城市需求尚可，四五线城市需求下滑。普遍反馈半年度回款率3成。浙江降雨天气明显减少，萧山机场项目采购量有支撑，钱塘西子智慧研发基地项目等智慧园、研发基地项目进度表现依然强劲。江苏市场南京、苏州反馈需求相对较好，南京江北区保障房项目启动，发运量提升，半年度回款率50%左右。江西市场降雨影响减弱，昌樟高速扩建项目开工，反馈8月份部分房建项目启动，半年度回款30%左右。

华中地区发运量环比下降7.3%，同比下降15%，河南及湖北市场半年度回款较差，此外本地新开项目较少，行情弱势运行，企业供应心态较弱。湖南降雨缓解，实际需求并无明显回升。整体行情偏弱，需求暂无较大支撑。长沙开福区在供学校/道路项目为主，7月份2个新项目在更近，5月份已经中标，目前用量不大。

西南地区发运量环比降低1.9%，同比同期上升4%。四川川南市场需求相对较好，道路及其他市政类项目支撑较强，宜宾厂房项目支撑较强。普遍反馈半年度回款率60%左右。川北市场受雨水因素影响，发运量下降，巴中雨水严重，半年度回款率20-40%之间。云南市场天气好转，资金状态较差，半年度回款25%左右，高速项目支撑较强。重庆市场高温多雨天气影响，发运量稍有下滑，半年度回款40-50%之间。贵州市场降雨影响由4天降至1天，发运量提升，六盘水发电厂项目已进入审批阶段，半年度回款普遍反馈30%左右，房建项目接单谨慎。

华北地区发运量环比提升2.8%，同比降低25%。北京和天津市场发运量小幅回升，其中天津上升比例较大，地铁项目整顿陆续结束，正常施工，发运量提升相对明显，但天津市场半年度回款比例相对偏低。河北市场高温多雨，唐山环保管控，部分工程停工，发运量减少。石家庄反馈4、5地铁线已经开始动工，预计8-9月份混凝土用量提升，半年度回款率30%左右。山西市场降雨影响，发运量稍有降低。太原机场扩建、中北高新区新规划项目，搅拌站在供，后续需求有支撑，半年度回款20-30%之间。

华南地区发运量环比提升1.1%，同比降低27%。广东地区近期雨水量偏多，发运量有所降低。广西市场降雨影响减弱，保利、华润房改项目进度相对较好，旧改房规划较多，但启动较慢，南宁智慧物流园一期项目开始招标，半年度回款30%左右。

三、混凝土后市观点

随着全国高温雨水天气增多，项目施工的进度必然会受到一定程度的影响，混凝土的生产运输随即受限，发运量将下降。上半年已经过去，企业集中精力致力于回款事宜，但是普遍回款情况并不理想。短期来看，市场心态较为消极，发运量或随着外在因素增减，但是整体波动幅度并不会过大。不过，雨季终会过去，犹如行业的阴霾也并不是挥之不去，随着后续资金的恢复，项目的持续推进，混凝土行情或有较好起色。

五、砂石料版块     

一、砂石市场周度回顾

全国砂石综合均价105.67元/吨，年同比下降5.93%，周环比下降0.63%。目前天然砂均价134元/吨，机制砂均价94元/吨，碎石均价89元/吨。

分区域来看，本周华中碎石、机制砂价格下跌1元/吨，天然砂价格下跌1.7元/吨。西南地区砂石价格下跌0.2元/吨。

分各省份来看，本周价格变动主要集中华东、华中、华南、西南等地。

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

据调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为65.41%，较上周上升0.94个百分点。本周砂石产线开机率小幅上升。分区域看，华东地区砂石产线开机率小幅提高，华中地区开机率下降，整体全国砂石开机率略有回升。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。华北为配合检查工作，部分厂家暂停生产，产线需求下降，厂家产线并未全开，开机率下降。

2、需求情况分析

据调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为39.76%，较上周下降0.13个百分点。本周测算的砂石产能利用率持续下降。分区域看，华东、华南、西南和东北地区产能利用率提高，其他三个地区均下降。除华东和西北地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他五个地区低于全国平均水平。华北河北砂石供应量下降，运输也有受限。保定供应量减少。外发量和本地量均有下降。

本周混凝土产能利用率为11.44%，环比上期提升0.3个百分点，发运量方面环比增加2.7%，年同比下降24.87%。本周华中、西北两大地区发运量下降，其他地区均保持上升趋势，但上升趋势后劲明显不知。本周一方面降雨因素影响减弱，但半年度回款一般，混凝土发运量并未呈现大幅提升迹象且后续企业供应积极性或将有所降低。

3、库存情况分析

京唐港：本周港口发货量一般，一方面由于矿山为配合检查，供应量下降，另一方面下游需求不及预期，往港口集港量减少。短期内矿山持续管控的话，后面发货量可能有所下降。

三、砂石市场下周预测

华东：华东浙江部分厂家受之前下雨影响产品质量，发货量下降。大部分区域雨水天气好转，发货有提升。安徽皖北恢复较好，部分高速赶工，量有增加；皖中量下降，合肥等地项目进度慢，搅拌站回款不好，皖南受雨水和资金影响，外发量下降。福建本地机场项目、厦门的房建进度正常，发货有提升。预计后期发货量偏弱运行。

华中：受天气影响持续，砂石发货量小幅下降。华中砂石市场整体处于供过于求的状态，河南、湖南、湖北本地市场依靠基建重点项目支撑砂石发货。湖南部分城市依靠房建项目，支撑砂石发货。湖北砂石依靠外发，但市场竞争较为紧张，整体价格推涨无力。待天气好转及市场需求恢复，预计华中后期砂石发货量或将有所回升。

华南：华南广东没有新项目支撑，价格普遍下跌，竞争较为激烈，导致整体发货量小幅下降。广西厂家新供应藤县公路项目，需求较大，发货提升。后期广西项目需求或有提高，预计后期发货量或回升。

西南：西南砂石需求有基建项目托底需求相对稳定，目前四川部分地区的停工项目有重新开工迹象砂石发货量有小幅回升，但高温天气即将来临，砂石发货量上涨或受影响，预计短期内西南地区砂石发货量或将持稳运行。

东北： 辽宁本地市场需求维稳运行，外发需求小幅增加，项目回款不理想，整体砂石量小幅回温。外发基建重点工程支撑较好，预计后期砂石价格不变市场发货量整体小幅上升。

华北：河北矿山供应减少，运输也有受限。保定为配合检查，供应减少。外发量和本地量均有下降。短期砂石发货量或保持稳中偏弱运行。

六、建筑木方价格版块    

较上周，本周全国木方价格基本平稳；

华北地区：上涨↑20元/方；

华中地区：价格平稳；

华东地区：上涨↑10-50元/方；

华南地区：上涨↑30元/方；

西北地区：价格平稳；

西南地区：价格平稳；

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格上涨↑

2、本周成品油价格上涨↑；

3、本周有色金属涨跌互现；

4、安装工程材料价格专区更新；

5、光伏工程材料价格专区更新；

6、风电工程材料价格专区更新；

洛阳行列信息技术有限公司

2023年7月13日